【マネックス証券：期待のマザーズIPO マネーフォワードで共同主幹事！】
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◆3482 ロードスターキャピタル （ 東証マザーズ上場予定 / みずほ証券主幹事）
■上場日：9/28日 ■ＢＢ期間：9/11〜9/15日 ■仮条件： 9/8
■事業内容：中規模オフィスビル等への不動産自己投資、不動産賃貸、不動産特化型クラウドファンディングサービス等
■公開株数 公募：74万株 売出：36万株 ＯＡ：16.5万株
■想定価格：1820円/100株単位 （吸収金額：約23.2億円）
■幹事団
★みずほ証券 ＳＭＢＣ日興証券 ＳＢＩ証券 マネックス証券
松井証券 岡三証券 岩井コスモ証券
エース証券 丸三証券
★ ロードスターキャピタルの事業内容は、不動産投資事業（中規模オフィスを改装し販売）、不動産賃貸事業、クラウドファンディング事業（不動産特化型）となっています。
クラウドファンディング事業では、『OwnersBook(オーナーズブック)』という不動産特化型クラウドファンディングサービスを提供しています。
★想定価格：1820円に対し、仮条件は1640〜1820円となりました。最近の新興・マザーズ案件では珍しい「想定価格が上限」となるタイプです。下限で-180円、率にして-9.8％のダウンとなっています。
★仮条件レンジでの吸収金額は20.7〜23.0億円、警戒するレベルではありませんがほどほどの規模感があります。予想PER10.1〜11.2倍で、一見割安に見えますが、類似銘柄では数倍〜15倍未満の銘柄も多く、特に割安とは言えません。
◆各社配分（割当）
主幹事の大和証券に90％の990万株（9900枚）配分があり、いつものように最大の狙い目となります。
ネット証券では、1％の比率ですがマネックス証券や松井証券が、比較的多めの配分（各11000株：110枚）になっています。
IPO 壽屋（7809）： 新たに ライブスター証券
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■最新の初値予想
仮条件が下限で9.8％の下ブレとなり、機関投資家の評価はもう1つだったようです。クラウドファンディング事業の新鮮さはほとんど評価されていないようです。
不動産関連銘柄の頭打ち感や、筆頭株主が中国系ネット企業である点などから警戒されている可能性もあります。
現時点の大手予想（1社）は、公募比でざっくり1.4〜1.6倍前後の予想レンジになっています。
■株主構成とロックアップ
ロックアップは、筆頭株主のRenren Lianhe Holdings (46.47％保有）はじめ、上位4位までの株主を対象に180日間かかっています。カバー比率は、全株式の90％になります。
ただし、公募価格の1.5倍以上で解除されます。
IPO ロードスターキャピタル(3482) 、IPOブロガーの初値予想は？
（IPOブログランキングにジャンプします）
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来年2017年後半のIPOに備えて ぜひ準備しておきたい穴場系の証券会社
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◆3482 ロードスターキャピタル （ 東証マザーズ上場予定 / みずほ証券主幹事）
■上場日：9/28日 ■ＢＢ期間：9/11〜9/15日 ■仮条件： 9/8
■事業内容：中規模オフィスビル等への不動産自己投資、不動産賃貸、不動産特化型クラウドファンディングサービス等
■公開株数 公募：74万株 売出：36万株 ＯＡ：16.5万株
■想定価格：1820円/100株単位 （吸収金額：約23.2億円）
■幹事団
★みずほ証券 ＳＭＢＣ日興証券 ＳＢＩ証券 マネックス証券
松井証券 岡三証券 岩井コスモ証券
★ ロードスターキャピタルの事業内容は、不動産投資事業（中規模オフィスを改装し販売）、不動産賃貸事業、クラウドファンディング事業（不動産特化型）となっています。
クラウドファンディング事業では、『OwnersBook(オーナーズブック)』という不動産特化型クラウドファンディングサービスを提供しています。
★想定価格：1820円に対し、仮条件は1640〜1820円となりました。最近の新興・マザーズ案件では珍しい「想定価格が上限」となるタイプです。下限で-180円、率にして-9.8％のダウンとなっています。
★仮条件レンジでの吸収金額は20.7〜23.0億円、警戒するレベルではありませんがほどほどの規模感があります。予想PER10.1〜11.2倍で、一見割安に見えますが、類似銘柄では数倍〜15倍未満の銘柄も多く、特に割安とは言えません。
◆各社配分（割当）
主幹事の大和証券に90％の990万株（9900枚）配分があり、いつものように最大の狙い目となります。
ネット証券では、1％の比率ですがマネックス証券
IPO 壽屋（7809）： 新たに ライブスター証券■最新の初値予想
仮条件が下限で9.8％の下ブレとなり、機関投資家の評価はもう1つだったようです。クラウドファンディング事業の新鮮さはほとんど評価されていないようです。
不動産関連銘柄の頭打ち感や、筆頭株主が中国系ネット企業である点などから警戒されている可能性もあります。
現時点の大手予想（1社）は、公募比でざっくり1.4〜1.6倍前後の予想レンジになっています。
現時点の大手初値予想 （仮条件:1640〜1820円）
初値予想� �2200〜2500円 評価：p+（3番目） ※仮条件決定前
初値予想�◆�2000〜2500
■株主構成とロックアップ
ロックアップは、筆頭株主のRenren Lianhe Holdings (46.47％保有）はじめ、上位4位までの株主を対象に180日間かかっています。カバー比率は、全株式の90％になります。
ただし、公募価格の1.5倍以上で解除されます。
IPO ロードスターキャピタル(3482) 、IPOブロガーの初値予想は？ （IPOブログランキングにジャンプします）
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