IPO テンポイノベーション

【新規承認、 IPO テンポイノベーション(東証マザーズ) で主幹事!】
.

◆3484 テンポイノベーション ( 東証マザーズ上場予定 / 東海東京証券主幹事) にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:10/25日     BB期間:10/10〜10/16日    仮条件: 10/5
  ■事業内容:飲食店向けの店舗物件に特化した店舗賃貸事業
  公開株数 公募:5万株 売出:32.4万株 OA:5.61万株
  想定価格:3000円/100株単位 (吸収金額:約12.9億円)
  幹事団
    ★東海東京証券
      大和証券
      SBI証券
      岩井コスモ証券
      エース証券
      エイチ・エス証券
      水戸証券
      マネックス証券
       松井証券
      丸三証券
      岡三証券
      岡三オンライン証券(委託)    

  



◆IPO テンポイノベーション(3484)、仮条件決定  各社配分(予想) 初値予想

★しばらくぶりの東海東京証券主幹事IPOになります。市場はマザーズで想定価格3000円、吸収金額は12.9億円で特に荷もたれ感はありません。

★事業内容は、東京を中心に飲食店向けの店舗物件に特化した店舗賃貸事業を展開しております。
店舗物件を不動産オーナーから賃借し、飲食店テナント様に転貸する、店舗専門の転貸借事業になります。

★想定価格3000円に対し、仮条件は3000〜3100円に決定しました。上限で+100円、率にして+3.3%の軽微なUPです。仮条件レンジでの吸収金額は12.9〜13.3億円で特に荷もたれ感は無し。予想PERは23.1〜23.8倍となっています。

★筆頭株主は名古屋の携帯販売会社の東証1部上場クロップス(9428)で、約81.7%(売出前)を保有しています。上場後も親子関係は維持するそうで、親子上場になります。

◆各社配分(割当)
主幹事案件の東海東京証券333,600株(3336枚)、約89%が集中しています。
2位以下の幹事となるとけた違いに少なくなっており、やはり主幹事に注力するしかありません。
また、隠れ(委託)幹事として、岡三オンライン証券からもBB可能になっています。

IPO テンポイノベーション     
SKIYAKI、 テンポイノベーション、 シルバーライフがBBできます!(前金不要)  岡三オンライン証券



■最新の初値予想
飲食店舗特化の不動産関連IPOでは、昨年の3474:Gファクトリー(吸収8億円)が初値約1.5倍化でした。テンポイノベーションのほうが吸収金額(最大13.3億円)が大きく、2社同日上場となることなどが割引要因となり、最上限でも1.5倍未満の初値予想となっています。

親会社のクロップス(9428)は、当社承認直後からストップ高を交えて急騰し約2倍化していました。
クロップスは低PERの地味銘柄だったのですが、テンポイノベーションの初値期待が株価を持ち上げた模様です。

現時点の大手初値予想 (仮条件:3000〜3100円) 
  初値予想 3700〜4100円 評価:p+(3番目)  ※仮条件決定前
  初値予想◆4000〜4500  ※仮条件決定後   
  証券紙Kスタンス:やや強気


■株主構成とロックアップ
ロックアップの対象は、親会社のクロップス、原康雄、志村洋平、北澤学の各氏を対象に180日間かかっています。対象4者の持株比率が高いため、大部分の株式がロックアップされます。また、株価による解除条項の記載はありません。
ただし、第4位大株主のVC=Net Capital Partners(保有98,000株)は最初からロックアップの対象外です。


IPO マネーフォワード(3994)、IPOブロガーの初値予想は? にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ 
  (IPOブログランキングにジャンプします)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

来年2017年後半のIPOに備えて ぜひ準備しておきたい穴場系の証券会社
東海東京証券:マザーズIPO テンポイノベーションで主幹事!主幹事実績は多数!
岩井コスモ証券:幹事多数!IPO エスユーエス や UUUMで正規幹事!
むさし証券前金なしでIPO申し込みが可能になりました!
岡三オンライン証券当ブログ経由の口座開設でもれなく5000円プレゼント!好評につき12/31日まで延長されました!
カブドットコム証券ソウルドアウト、JSBがBB可能!三菱UFJが幹事のIPOのほとんどがBB可能!
GMOクリック証券IPO エステルがBB可能に! 今後のGMO系IPOにも期待!
丸三証券 マルサントレード IPO グットコムアセットで幹事!