IPO シルバーライフ
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【マネックス証券:直近マザーズIPOの マネーフォワードで共同主幹事!】
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◆9262 シルバーライフ  ( 東証マザーズ上場予定 / みずほ証券主幹事 )   にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:10/25日     BB期間:10/10〜10/16日    仮条件: 2300〜2500円
  ■事業内容:高齢者向け配食サービスのフランチャイズ本部の運営及びフランチャイズ加盟店等への調理済み食材の販売
  公開株数 公募:50万株 売出:15万株 OA:9.75万株
  想定価格:2400円/100株単位 (吸収金額:約17.9億円)
  幹事団
    ★みずほ証券
     SMBC日興証券
     SBI証券
     いちよし証券
     岡三証券
     岩井コスモ証券
     丸三証券
     岡三オンライン証券(委託)


◆IPO シルバーライフ、仮条件決定  各社配分(予想) 初値予想

★事業内容は、高齢者向けの配食サービスを手掛けています。「まごころ弁当」と「配食のふれ愛」の2つのブランドによる配食店舗をフランチャイズ方式によりチェーン展開しています。店舗数は全国で約560店あります。

★類似銘柄は2015年に上場したファンデリー(3137)が、健康食(弁当)の宅配を手掛け、最も近い印象です。あとワタミ(7522)やショクブン(9969)なども弁当や食材の宅配を手掛けています。「ほっかほっか亭」のハースクレイや「ほっともっと」のプレナス、ライドオン・エクスプレスなども宅配・デリバリービジネスを手掛けています。

★想定価格2400円に対し、仮条件は2300〜2500円に決定しました。想定価格(2400円)を中心に上下に±100円、率にして±1%程度で中庸な感じの設定になってす。

★価値条件レンジでの吸収金額は17.2〜18.2億円、マザーズ案件としては小型ではなく中型寄りです。予想PERは14.3〜15.5倍程度で穏当な設定です。


◆各社配分(割当)
主幹事案件のみずほ証券に585,000株5850枚)、約90%が集中しています。
2位以下は少なくなりますが第3位幹事のSBI証券に13,000株(130枚)、完全抽選分は60〜65枚程度が想定されます。
また、隠れ(委託)幹事として、岡三オンライン証券からもBB可能になっています。

IPO シルバーライフ       
SKIYAKI、 テンポイノベーション、 シルバーライフがBBできます!(前金不要)  岡三オンライン証券



■最新の初値予想
類似銘柄のファンデリー(吸収約8.4億円)は、軽量感もあり公開価格:765円⇒ 初値:1546円と約2倍化しました。
シルバーライフは、吸収18.2億と約2倍強の規模がありますが、高齢化社会や独居高齢者の増加など社会的テーマ性があります。さらに、ファンデリーのPER21.8倍に比べ、15倍前後のシルバーライフは割安感があります。
スケジュール的にはテンポイノベーション(吸収:13.3億円)とのW上場になります。2社合わせても重苦しいほどではありませんが、資金分散の影響は多少なりともありそうです。大手予想は、最弱1.2倍〜最強1.8倍レンジの予想になっています。

現時点の大手初値予想 (仮条件:2300〜2500円) 
  初値予想 4000〜4500円 評価:Agg(2番目)  ※仮条件決定前
  初値予想◆3000〜4000  ※仮条件決定後   
  証券紙Kスタンス:強気


■株主構成とロックアップ
ロックアップは、筆頭&2位の大株主である清水 貴久氏(社長) と (株)近江屋(役員らが議決権を持つ法人)を対象に90日間かかっています。上位2者のみですが、カバー率は全株の約93%と高くなっています。
ただし、解除条項があり公開価格の1.5倍以上で解除されます。またVCによる保有はありません。


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