IPO SKIYAKI

【新規承認、 IPO テンポイノベーション(東証マザーズ) で主幹事!】
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◆3995 SKIYAKI  ( 東証マザーズ上場予定 / いちよし証券主幹事)  にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:10/26日     BB期間:10/10〜10/16日    仮条件: 3200〜3400円
  ■事業内容:ファンクラブ・ファンサイトサービス、マーチャンダイジング及び電子商取引サービス並びに電子チケットサービス  公開株数 公募:16万株 売出:27.26万株 OA:6.48万株
  想定価格:3400円/100株単位 (吸収金額:約16.9億円)
  幹事団
    ★いちよし証券
     岡三証券
     極東証券
     マネックス証券
     東洋証券
     SBI証券
     水戸証券
     エイチ・エス証券
     エース証券

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【マネックス証券:直近マザーズIPO マネーフォワードで共同主幹事!】



◆IPO シルバーライフ、仮条件決定  各社配分(予想) 初値予想

★事業内容は、「世界中のアーティスト・クリエイターを支援する」ことをビジョンに300以上の アーティスト・クリエイターのファンクラブ・ファンサイト制作・運用およびチケット販売等を 行っております。業界内で利用実績No.1だそうです。

★類似参考銘柄は、まず3661:エムアップ(ファンサイトの運営)があげられます。あとは、エイベックスG(7860)や、大株主でもあるアミューズ(4301)などになります。

★想定価格3400円に対し、仮条件は3200〜3400円に決定しました。想定価格(3400円)を上限とする穏当な設定で、下限は200円(約5.9%)のダウンとなっています。

★価値条件レンジでの吸収金額は15.9〜16.9億円、マザーズ案件としては小型ではなく中型寄りです。予想PERは34.7〜36.8倍となっています。


◆各社配分(割当)
主幹事案件のいちよし証券に355,100株3551枚)、約82%が集中。支店口座以外のかたは、IPO専用ダイヤル(コールセンター)での電話申し込みになります。
2位以下では、第4位幹事のマネックス証券に12,900株(129枚)の割り当て。比率は約3%ですが、ほぼ100%完全抽選に回す為、2位以下の中では狙い目になります。
そしてこちらも隠れ(委託)幹事として、岡三オンライン証券からBB可能になっています。

IPO SKIYAKI       
SKIYAKI、 テンポイノベーション、 シルバーライフがBBできます!(前金不要)  岡三オンライン証券



■最新の初値予想
類似銘柄のエムアップ(吸収約5.5億円)は、軽量感もあり公開価格:1130円⇒ 初値:1987円と約1.8倍化しました。SKIYAKIは最大16.9億円とエムアップの約3倍の吸収金額があります。

 ⇒  IPO シルバーライフ〜 仮条件、各社配分、初値予想
 ⇒  IPO テンポイニベーション〜 仮条件、各社配分、初値予想

ただ上場日は単独上場であり、前日の2銘柄も初値持越しはなさそうなので、日程的には恵まれています。
先日の3社同日上場のようにIPOが集中すると資金分散がでてきますが、PAKSHAや大阪油化の初値後を見る限りIPOへの買い意欲は衰えていません。業績は好調、事業内容も芸能関連と話題性があり、買い人気を集めそうです。
現時点では、最強(上限)で公募比1.9倍までの予想がでています。

現時点の大手初値予想 (仮条件:3200〜3400円) 
  初値予想 6000〜6500円 評価:Agg(2番目)  ※仮条件決定前
  初値予想◆仮:4000〜6000円) 7000〜8000円  ※仮条件決定後   
  証券紙Kスタンス:強気


■株主構成とロックアップ
筆頭株主は、TSUTAYAのカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)で、50.21%を握っています。第3位株主の芸能事務所のアミューズ、第5位株主はB’Zなどで有名なレコード(CD)会社のビーイング(非上場)となっています。
ロックアップは上記3社以外の上位株主を対象に90日間かかっています。親会社のCCCがロックアップ対象外の為、カバー率は3割未満と低くなっています。また、1.5倍以上の解除条項が付きます。
あとは小口の個人株主がかなり多いですが、VCは存在しません。


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