IPO サインポスト

【直近 IPO テンポイノベーション(東証マザーズ) で主幹事!】
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◆3996 サインポスト ( 東証マザーズ上場予定 / いちよし証券主幹事 )   にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:11/21日     BB期間:11/2〜11/9日    仮条件: 2000〜2200円
  ■事業内容:金融機関及び公共機関向けのシステムコンサルティング事業、金融機関魔向けに先端IT技術等を
         提供するソリューション事業及び人工知能を活用したイノベーション事業
  公開株数 公募:19万株 売出:12万株 OA:4.65万株
  想定価格:2200円/100株単位 (吸収金額:約7.8億円)
  幹事団
    ★いちよし証券
     大和証券
     岡三証券
     SMBCフレンド証券
     エース証券
     極東証券
     マネックス証券
     水戸証券
     東洋証券

 


◆IPO サインポスト(3996)、仮条件決定  各社配分(予想) 初値予想

★IPO サインポストは、テンポイノベーションに続くいちよし証券主幹事のマザーズ案件。
想定価格は2200円(100株あたり22.0万円)、吸収金額は約7.8億円の軽量IPOです。

★事業内容は、金融機関・公共機関向けのコンサルティング事業や金融機関向けのソリューション事業を手掛けています。また新規事業として、人工知能(AI)を活用したイノベーション事業も展開しています。

★想定価格2000円に対し、仮条件は2000〜2200円に決定しました。想定価格(2200円)を上限とする穏当な設定で、下限は200円(約9.1%)のダウン。この手のマザーズ人気業種ではやや意外感もある弱めの設定です。

★価値条件レンジでの吸収金額は7.1〜7.8億円、荷もたれ感がない小型案件です。予想PERは22.8〜25.0倍となっています。


◆各社配分(割当)
主幹事のいちよし証券に232500株2325枚)、約75%が集中。3551枚だったSKIYAKIよりひと回り少ない株数です。支店口座以外のかたは、IPO専用ダイヤル(コールセンター)での電話申し込みになります。
  IPO サインポスト 〜 いちよし証券の電話BB、所用時間は?
また、隠れ(委託)幹事として、岡三オンライン証券からBB可能になっています。

IPO サインポスト     
SKIYAKI、 テンポイノベーション、 シルバーライフがBBできます!(前金不要)  岡三オンライン証券



■最新の初値予想
マザーズ上場のIT系システムコンサルティングで、小型軽量(吸収7.8億円)と初値高騰の条件が揃っています。直近のSKIYAKIが想定以上の高い初値(初日初値付かず)となったことも支援材料です。
 さらにまだ試験的段階ですが、イノベーション事業の「ワンダーレジ」は、A.I、ディープラーニング、物体自動認識技術、ビッグデータ等の賜物でそうで、AI関連としても期待がかかっています。訂正目論見書でも「ワンダーレジなどに将来性を感じる」との評価が付きました。

大手予想はどこも強気で最上級の評価になっています。ただ初値の予想値には大差がついており、1社は上限で1万円大台乗せ!の予想まで出ています。

現時点の大手初値予想 (仮条件:2000〜2200円) 
  初値予想 4400〜5100円 評価:Agg(1番目)  ※仮条件決定後
  初値予想◆8000〜11000円   ※仮条件決定後   
  証券紙Kスタンス:強気



■株主構成とロックアップ
筆頭株主は、代表取締役社長の蒲原 寧氏で35.14%を握っています。以下も会社関係者やその管理会社などが並んでいて、VCによる保有はありません。
社長はじめ上位株主、会社関係者の大部分にロックアップが掛かっています。ただし解除状況があり、公開価格の1.5倍以上では解除になります。


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