IPO SGホールディングス

 SGホールディングス の 取り扱いが期待できます!   カブドットコム証券
                                                        .

◆9143 SGホールディングス  ( 東証所属部未定 / 大和・三菱UFJ主幹事 )   にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:12/13日     BB期間:11/27〜12/1日    仮条件: 11/24
  ■事業内容:一般貨物自動車運送等を行うグループ会社の経営管理およびそれに付帯又は関連する業務等
  公開株数 公募:0 売出:7158万2900株 OA:719万2500株
  想定価格:1580円/100株単位 (吸収金額:1244.6億円)
  幹事団
    ★大和証券
    ★三菱UFJモルガンS証券  ⇒ カブドットコム証券
     SMBC日興証券
     みずほ証券
     野村證券



会社概要 ・本社:京都市南区  ・会社設立:2006年(HD) ・従業員数:46,185人(連結)

IPO SGホールディングス


IPO SGホールディングス の ポイント

★秒読み段階となっていた?SGホールディングス(9143)が、ついに本日正式承認となりました。大和証券と三菱UFJ証券の共同主幹事で、12/13日上場予定。例によって「所属部未定」となっていますが、東証1部がほぼ確定的でしょう。

★想定価格は1580円(100株あたり15.8万円)で、吸収金額は1244.6億円となり、今年最大の大型案件になります。
グローバルオファリングが実施され、売出の内訳は、国内4795万300株、海外2363万2600株と予定となっています。

★三菱UFJ証券が主幹事となっている為、カブドットコム証券による取扱いが濃厚です。超大型かつ三菱UFJ主幹事ということで、割り当てられる株数も期待できますね。

★東証1部の大型(1000億円超)IPOは、基本的に「大幅高は無理でも、小幅高で底堅い初値形成」が期待できます。直近の例では、JR九州が+19.2%,日本郵政が+16.5%,ゆうちょ銀行+15.9%など、比較的ハズレが少ない安定的なIPOという印象があります。

★大型で海外売出もある場合は海外投資家の厳しい目があるので、仮条件もIPOディスカントを踏まえたやや割安な設定になるのが普通です。ヤマトHD(宅配で国内1位)、日本郵便(同3位)、日本通運、セイノーHDなどが類似比較銘柄になりそうです。

★郵政3社のIPO時は、中国ショックなどの不安材料もかかえていました。現在も北朝鮮リスクなどは残っていますが、日経平均は連日の上値追い状態で大型IPOには頼もしい地合いと言えそうです。


【BB人気度・方針】

★日本郵政やJR九州については飽和もしくは縮小傾向にある業態でしたが、宅配関連は毛色が異なります。インターネット通販の膨張により、今後も成長が期待できる業態と言われています。
SGホールディングス(佐川急便)は極めて知名度が高く、またドライバー不足、運賃値上げなどで注目度も高く、BB人気は大型株としては高くなりそうです。

★この手の大型IPOのBB基本は、薄利多売を狙ってできる限り多くの配分を集めることにつきます。
SGHDの吸収金額は約1244億円です。4000〜6000億円台だったJR九州や日本郵政より株数が少なくなり、そうそう簡単には株数を集められないでしょう。
さらに、現在の個人投資家は日経上昇で売り上がり、非常にキャッシュリッチと言われています。これらの待機資金がSGHDに向かえば、大型らしからぬ人気IPOになるかも知れません。


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