【ＳＭＢＣ日興証券：IPO 一家ダイニングプロジェクトで主幹事！】
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◆9266 一家ダイニングプロジェクト （ マザーズ上場予定 / ＳＭＢＣ日興証券主幹事 ）
■上場日：12/12日 ■ＢＢ期間：11/27〜12/1日 ■仮条件： 11/24
■事業内容：居酒屋「屋台屋博多劇場」「こだわりもん一家」等の運営、ブライダル事業
■公開株数 公募：15.9万株 売出：9.3万株 ＯＡ：3.78万株
■想定価格：2250円/100株単位 （吸収金額：約6.5億円）
■幹事団
★ＳＭＢＣ日興証券
ＳＢＩ証券
いちよし証券
マネックス証券
会社概要 ・本社:千葉県市川市 ・会社設立:平成9年 ・従業員数:209人
★一家ダイニングプロジェクト 、昨日承認されたSGホールディングスの翌日の上場日（12/14日）になります。
主幹事はＳＭＢＣ日興証券で、東証マザーズに上場予定。
想定価格は2250円（100株あたり22.5万円）、吸収金額約6.5億円の小型案件です。
★外食関連のIPOは、その内容によって評価がわかれています。U&C（吸収4.8億）や、力の源HD（6.9億）は人気が集中し、初値はそれぞれ2.8倍、3.7倍とネット関連並みに高騰しました。
一方で、大型でファンド出口案件であったスシローGHDは公募割れでした。
★外食の大型はスルーされやすいですが、マザーズなどの小型案件でかつ成長性が高ければ、初値は高くなる傾向があります。
★一家ダイニングプロジェクトには鳥貴族や串カツ田中の上場時のようなインパクトはありませんが、小型軽量で業績もそこそこ好調なことからまずまず高い初値が期待できそうです。
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◆7198 アルヒ （ 東証所属部未定 / 野村證券主幹事 ）
■上場日：12/14日 ■ＢＢ期間：11/28〜12/4日 ■仮条件： 11/27
■事業内容：フラット35を中心とする住宅ローンの貸付及び回収を行うモーゲージバンク事業
■公開株数 公募：0株 売出：1804万300株 ＯＡ：108万2500株
■想定価格：1340円/100株単位 （吸収金額：約256億円）
■幹事団
★野村證券
みずほ証券
ＵＢＳ証券
ＳＭＢＣ日興証券
大和証券
ＳＢＩ証券
会社概要 ・本社:東京都港区 ・会社設立:平成12年 ・従業員数:290人（連結）
★IPO アルヒは野村證券・みずほ証券・UBS証券の共同主幹事で、東証本則市場（1部もしくは2部）に上場予定です。
想定価格は1340円（100株あたり13.4万円相当）、吸収金額は約256億円。SGHDを別格とすれば、けっこうな大型IPOになります。
★まず日程が微妙で超大型のSGホールディングスの翌日の上場になります。吸収1244億円もあるSGHDよりはかなり小型ですが、知名度や注目度ではかなり見劣りします。
★筆頭株主のCJP CSM Holdings, L.Pは、カーライル・グループに属するCSMホールディングスによる投資ファンドです。平成24年に韓国KOSPIに上場していましたが、平成27年１月にTOBによって非公開化されました。そして今度は日本でIPO。。。。
★韓国⇒ 日本をまたいだ再上場案件の雰囲気もあり、筆頭株主が投資ファンドでかつ100％売出案件です。さらにSGHDとBBがもろに被り、埋没してしまう可能性もあります。現時点で様子見案件という感じがしますね。
IPO ＳＧホールディングス、IPOブロガーの初値予想は？
（IPOブログランキングにジャンプします）
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◆9266 一家ダイニングプロジェクト （ マザーズ上場予定 / ＳＭＢＣ日興証券主幹事 ）
■上場日：12/12日 ■ＢＢ期間：11/27〜12/1日 ■仮条件： 11/24
■事業内容：居酒屋「屋台屋博多劇場」「こだわりもん一家」等の運営、ブライダル事業
■公開株数 公募：15.9万株 売出：9.3万株 ＯＡ：3.78万株
■想定価格：2250円/100株単位 （吸収金額：約6.5億円）
■幹事団
★ＳＭＢＣ日興証券
ＳＢＩ証券
いちよし証券
マネックス証券
会社概要 ・本社:千葉県市川市 ・会社設立:平成9年 ・従業員数:209人★一家ダイニングプロジェクト 、昨日承認されたSGホールディングスの翌日の上場日（12/14日）になります。
主幹事はＳＭＢＣ日興証券で、東証マザーズに上場予定。
想定価格は2250円（100株あたり22.5万円）、吸収金額約6.5億円の小型案件です。
★外食関連のIPOは、その内容によって評価がわかれています。U&C（吸収4.8億）や、力の源HD（6.9億）は人気が集中し、初値はそれぞれ2.8倍、3.7倍とネット関連並みに高騰しました。
一方で、大型でファンド出口案件であったスシローGHDは公募割れでした。
★外食の大型はスルーされやすいですが、マザーズなどの小型案件でかつ成長性が高ければ、初値は高くなる傾向があります。
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■上場日：12/14日 ■ＢＢ期間：11/28〜12/4日 ■仮条件： 11/27
■事業内容：フラット35を中心とする住宅ローンの貸付及び回収を行うモーゲージバンク事業
■公開株数 公募：0株 売出：1804万300株 ＯＡ：108万2500株
■想定価格：1340円/100株単位 （吸収金額：約256億円）
■幹事団
★野村證券
みずほ証券
ＵＢＳ証券
ＳＭＢＣ日興証券
大和証券
ＳＢＩ証券
会社概要 ・本社:東京都港区 ・会社設立:平成12年 ・従業員数:290人（連結）★IPO アルヒは野村證券・みずほ証券・UBS証券の共同主幹事で、東証本則市場（1部もしくは2部）に上場予定です。
想定価格は1340円（100株あたり13.4万円相当）、吸収金額は約256億円。SGHDを別格とすれば、けっこうな大型IPOになります。
★まず日程が微妙で超大型のSGホールディングスの翌日の上場になります。吸収1244億円もあるSGHDよりはかなり小型ですが、知名度や注目度ではかなり見劣りします。
★筆頭株主のCJP CSM Holdings, L.Pは、カーライル・グループに属するCSMホールディングスによる投資ファンドです。平成24年に韓国KOSPIに上場していましたが、平成27年１月にTOBによって非公開化されました。そして今度は日本でIPO。。。。
★韓国⇒ 日本をまたいだ再上場案件の雰囲気もあり、筆頭株主が投資ファンドでかつ100％売出案件です。さらにSGHDとBBがもろに被り、埋没してしまう可能性もあります。現時点で様子見案件という感じがしますね。
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