IPO トレードワークス

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◆3997 トレードワークス  ( JQスタンダード上場予定 / 岡三証券主幹事 )   にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:11/29日     BB期間:11/9〜11/15日    仮条件: 10/25
  ■事業内容:証券システム開発事業とこれらに付帯するFX(外国為替証拠金取引)システム事業
          及びセキュリティ診断事業
  公開株数 公募:20万株 売出:1万株 OA:3.15万株
  想定価格:2000円/100株単位 (吸収金額:約4.8億円)
  幹事団
    ★岡三証券(主)  ⇒ 岡三オンライン証券(取扱いあり)
     三菱UFJ証券  三木証券  日産証券  HS証券  SBI証券  東洋証券  岩井コスモ証券  

 


◆3997 トレードワークス 、仮条件決定  各社配分(予想) 初値予想

★業内容は、証券システム開発事業、FX(外国為替証拠金取引)システム事業及びセキュリティ診断事業を展開しています。類似銘柄はインタートレード(東証2部)が、ほぼ同業になります。

★想定価格2000円に対し、仮条件は2000〜2200円に決定しました。上限で+200円、率にして+10%と強気な設定になっています。

★価値条件レンジでの吸収金額は4.8〜5.3億円と安心の小型軽量です。予想PERも12.2〜13.5倍に抑えられています。


◆各社配分(割当)
主幹事の岡三証券に、比率80%となる168,000株1680枚)が集中しています。
岡三証券の主幹事案件であるため、割当株数が期待できる岡三オンライン証券にも期待がかかります。

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■最新の初値予想
証券やFXのシステム構築は、ネット関連の中では高人気とは言えず、ほどほど人気というレベルになります。類似銘柄のインタートレード(3747)なども、株価はあまり上がっていません。

とはいえ人気のネット関連の範疇であることは間違いなく、何より吸収5億円前後かつ単独上場という需給要因が強い買い材料になりそうです。
またここまで東証の出来高が活況になってくると、証券システム関連にも期待感が芽生えてくるかも知れません。

大手予想は温度差はあるものの、初値高騰の予想になっています。最低で2倍前後〜上限では3.2倍弱の爆上げ予想となっています。

※ただしカレンダー上は単独上場になっていますが、前日が3社の同時上場です。その3社の中のクックビズは初値付かずで翌日持越しになる可能性があります。その場合は実質2社同日となるため、若干の資金分散がでてきそうです。


現時点の大手初値予想 (仮条件:2000〜2200円円) 
  初値予想 4200〜4800円 評価:Agg(1番目)  ※仮条件決定後
  初値予想◆6000〜7000円   ※仮条件決定後   
  証券紙Kスタンス:強気



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