IPO アトリエはるか
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【マネックス証券:直近マザーズIPOの マネーフォワードで共同主幹事!】
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◆6559 アトリエはるか ( 名証セントレックス 上場予定 / 岡三証券主幹事 )   にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:12/7日     BB期間:11/17〜11/24日    仮条件: 11/15日
  ■事業内容:ヘアメイク・ネイル等のサロン運営及びシステム開発
  公開株数 公募:1.6万株 売出:3.5万株 OA:0.76万株
  想定価格:1400円/100株単位 (吸収金額:約8204万円)
  幹事団
    ★岡三証券 ⇒ 岡三オンライン証券
     SMBC日興証券
     SBI証券
     マネックス証券

  



◆IPO シルバーライフ、仮条件決定  各社配分(予想) 初値予想

★女性の身だしなみに関するサービスを提供するトータル・ビューティ事業を展開しています。
事業の柱となるサロン運営は、ヘアメイク、ネイルのほかレンタルドレス等のサービスを提供し、「髪を切る」「パーマをかける」「髪を染める」といったサービスは提供していません。

★地方市場とはいえ、吸収約0.82億円超々軽量となると、需給期待だけでも買いが入りそうです。ただ、ここまで希少株だと当選はかなり困難になるでしょう。

★想定価格1400円に対し、仮条件は1250〜1400円に決定しました。想定価格(1400円)を上限とする穏当な設定で、下限は150円(約10.7%)のダウン。やや下限が広がっていますが、地方の新興IPOでは時々あることなので、特に問題ないと思います。

★価値条件レンジでの吸収金額は0.7〜0.8億円超々軽量案件で予想PERは18.7〜21.0倍となっています。


◆各社配分(割当)
主幹事の岡三証券に、比率90%となる46,000株460枚)が集中しています。
岡三証券の主幹事案件であるため、割当株数が期待できる岡三オンライン証券にも期待がかかります。

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最新IPOのヴィスコ・テクノ、HANATOUR、アトリエはるか も取扱い!】(前金不要)  岡三オンライン証券



■最新の初値予想
地方新興市場モノですが、ここまで吸収金額が小さい(最大0.8億円)と需給だけでも買いが勝るでしょう。
業績は超高成長とまで言えませんが、ほどほどに良好です。過当競争の美容院ではなく、ヘアセット、メイク、ネイル、まつげエクステ等のサロン運営にも、ちょっと新鮮味があります。

スケジュール面も12月TOPの上場で、この週は当社1社のみの上場でかつ約1週間強のIPOブランクがあり、非常に恵まれています。
大手予想は2社で差がありますが、強気のほうは公募比2倍〜約2.3倍=上限で初日の上限ギリギリまでという高い予想になっています。

現時点の大手初値予想 (仮条件:1250〜1400円) 
  初値予想 2000〜2300円 評価:Act(2番目)  ※仮条件決定前
  初値予想◆2800〜3300円   ※仮条件決定後   
  証券紙Kスタンス:やや強気


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