(訂正目論見書より)
仮条件は、1,540円以上1,620円以下の範囲とし、売出価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、売出価格決定日(平成29年12月4日)に引受価額と同時に決定される予定であります。
需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定されました。


 SGホールディングス の 取り扱いが正式決定!   カブドットコム証券
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◆9143 SGホールディングス  ( 東証所属部未定 / 大和・三菱UFJ主幹事 )   にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:12/13日     BB期間:11/27〜12/1日    仮条件: 11/24
  ■事業内容:一般貨物自動車運送等を行うグループ会社の経営管理およびそれに付帯又は関連する業務等
  公開株数 公募:0 売出:7158万2900株 OA:719万2500株
  想定価格:1580円/100株単位 (吸収金額:1244.6億円)
  幹事団
    ★大和証券   ★三菱UFJ証券  ⇒ カブドットコム証券
     SMBC日興証券  みずほ証券  野村證券


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■ SGホールディングスの仮条件:1,540円〜1,620円 (想定価格:1,580円)

・想定価格:1,580円に対し、仮条件は1,540円〜1,620円に決定しました。想定価格を中心に上下±40円、率にして±2.53%という設定になっています。

・想定価格をに挟むカタチで、大型IPOでは多いパターンです。一例として直近の超大型案件のJR九州(想定2450円⇒ 仮条件2400〜2600円)に比べると、上限UP率はSGHDの方が低く、比較的控えめな仮条件と言えます。

・仮条件レンジでの吸収金額は、1213.1億〜1276.2億円となっています。予想PERは14.5〜15.2倍になります。今期の配当予想は32円で、予想配当利回りは1.97〜2.03倍になります。


■ 各社配分(推定)

IPO SGホールディングス        
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◆予想PER比較
★SGHD:14.5〜15.2倍
 ・ヤマトHD:75.1倍
 ・日通:15.2倍
 ・トナミHD:9.8倍
 ・福山通運:24.3倍
 ・日立物流:15.4倍

現時点の大手初値予想 (仮条件:1,540円〜1,620円) 
  初値予想 1680〜1900円 ⇒  1620〜1820円(やや下ブレ) 評価:P-(4番目)  ※仮条件決定後
  初値予想◆1600〜1800円 ※仮条件決定後
  証券紙Kスタンス:中立



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