IPO マツオカコーポレーション

【新規承認、 IPO テンポイノベーション(東証マザーズ) で主幹事!】
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◆3611 マツオカコーポレーション (東証所属部未定 / 野村證券主幹事)   にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:12/13日     BB期間:11/27〜12/1日  仮条件: 2420〜2600円
  ■事業内容:アパレル品のOEM製造
  公開株数 公募:119.5万株 売出:45万株 OA:24.67万株
  想定価格:2420円/100株単位 (吸収金額:約45.8億円)
  幹事団
    ★野村證券
     三菱UFJ証券
     SBI証券
     みずほ証券
     いちよし証券
     岩井コスモ証券
     エイチ・エス証券
     SMBC日興証券
     エース証券
     東洋証券
     ひろぎん証券

 


◆IPO マツオカコーポレーション 、仮条件決定  各社配分(予想) 初値予想

★想定価格2420円に対し、仮条件は2420〜2600円に決定しました。意外にも上ブレ設定で、想定価格(2420円)を下限に、上限で+180円のUPとなっています。

★上ブレで機関投資家の評価は良好ということになりますが、あくまで業績やファンダ、割安感などからの評価に過ぎません。日程、荷もたれ感などは一切関係ない評価なので、4社同日上場の初値にはプラスとは言えませんね。

★価値条件レンジでの吸収金額は45.8〜49.9億円です。この規模で東証1部だと、T1では小型として、意外高となることがありました。(メニコンなど) ただし今回は4社同時かつ、知名度で圧倒的なSGHD(佐川急便)と同日です。「T1の小型」はあまり買い材料とはならないかも知れません。一方で、もし2部指定になってしまったら地雷色が強くなります。

★予想PERは9.3〜10.3倍となっています。こちらはやや割安感があります。が、4社同日のため割安感だけで買いが入る可能性は低く、セカンダリー含む長い目で見た支援材料と考えた方がいいでしょう。


◆各社配分(割当)
1    
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■最新の初値予想
(追記)ただ大手予想さほど悪くはないようで、2600〜3000円のレンジになっています。

現時点の大手初値予想 (仮条件:2420〜2600円) 
  初値予想 2700〜3000円 評価:P-(4番目)  ※仮条件決定前
  初値予想◆2600〜3000円   ※仮条件決定後   
  証券紙Kスタンス:やや強気



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