IPO 歯愛メディカル

【ＳＭＢＣ日興証券：直近IPO 歯愛メディカル & 一家ダイニングプロジェクトで主幹事！】
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※ 明日が初日の４銘柄については、吸収金額が大きい順に掲載しました！

IPO 歯愛メディカル（3540）　 : JQスタンダード上場 / ＳＭＢＣ日興証券主幹事　にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ 　
　★公募価格:3300円/（仮条件上限）　
　★公開株数:110万株/100株単位 　　吸収金額:36.3億円

IPO 歯愛メディカルは、医療関係者（歯科）向けの通信販売事業（ネット・カタログ）を手掛けています。歯科向け通販では、シェアトップの最大手だそうです。
ちょっと珍しいTOKYO PRO Market（東証のプロ向け市場）上場を経てのIPOになります。


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　　F. 　　　　　　　 　　 3500円
　　＊･ 　　　　　　 　　 3300円
　　証券紙Ｋ　　　　　　3300円


■明日の気配運用
　　（1）上限方向：7590円まで（更新値幅165円・10分間隔で更新）
　　（2）下限方向：3475円まで（通常の更新値幅・3分間隔で更新）


■株主構成・ロックアップ状況
大株主は、社長の清水氏（比率60％）と上場会社のエアウオター（40％）のわずか2者のみです。（ＶＣ保有なし）
両社とも180日間のロックアップがかかっていて、株価による解除条項も付きません。
ちなみに公募は0株で、売出+ＯＡのみの新規上場となっています。

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IPO ジーニー（6562）　 : 東証マザーズ上場 / 野村證券主幹事　にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ 　
　★公募価格:1350円/（仮条件上限）　
　★公開株数:150万4200株/100株単位 　　吸収金額:20.3億円

以前からのIPO候補で、最先端のネット広告ビジネスを手掛けるアドテクベンチャーになります。アドテク企業の中では知名度も高い企業です。自社開発の「GenieeSSP」は顧客のリピート率が95%を超え、幅広い顧客層を掴んでいます。大株主には、ソフトバンク（第2位株主）、トランスコスモス（第6位株主）などの名前があります。

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　　F. 　　　　　　　 　　 2500円
　　＊･ 　　　　　　 　　 2500円
　　証券紙Ｋ　　　　　　2000円


■明日の気配運用
　　（1）上限方向：3105円まで（更新値幅68円・10分間隔で更新）
　　（2）下限方向：1013円まで（通常の更新値幅・3分間隔で更新）


■株主構成・ロックアップ状況
ロックアップは、上位株主に中心に幅広く（9割超）かかっています。
ただしＶＣ・法人などの8者の持分については、公募価格の1.5倍以上で解除になります。解除される株式は合計で773.8万株！もあります。ＳＢ系などすぐには売らない可能性が高いとされていますが、やはりＲＵ解除後は注意が必要です。


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IPO ナレッジスイート（3999）　 : 東証マザーズ上場 / いちよし証券主幹事　にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ 　
　★公募価格:2000円/（仮条件上限）　
　★公開株数:33万9200株/100株単位 　　吸収金額:6.8億円

事業内容は、クラウド形式で提供されるグループウェア、SFA、CRM等の営業支援システム開発・販売を手掛けています。クラウド活用の営業支援関連は、IPO的に好感されやすい業態です。

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　　F. 　　　　　　　 　　 4600円
　　＊･ 　　　　　　 　　 6000円
　　証券紙Ｋ　　　　　　5000円


■明日の気配運用
　　（1）上限方向：4600円まで（更新値幅100円・10分間隔で更新）
　　（2）下限方向：1500円まで（通常の更新値幅・3分間隔で更新）


■株主構成・ロックアップ状況
ロックアップはしっかりで、ほとんどの株主を対象に90日間かかっています。ただし、解除条項が付帯し、公開価格の1.5倍以上でロックアップ解除になります。解除分のうちＶＣ保有株数は約21万株とされています。

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IPO すららネット（3998）　 : 東証マザーズ上場 / みずほ証券主幹事　にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ 　
　★公募価格:2040円/（仮条件上限）　
　★公開株数:25万8700株/100株単位 　　吸収金額:5.3億円

すららネット(3998)は、オンライン学習教材の「すらら」サービスを提供しています。いわゆるｅラーニング関連であり、教育のＩＴ化というテーマ性に当てはまる事業内容になっています。明日初日の4銘柄の中で、もっと軽量なＩＰＯになります。

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　　F. 　　　　　　　 　　 4000円
　　＊･ 　　　　　　 　　 5000円
　　証券紙Ｋ　　　　　　4000円


■明日の気配運用
　　（1）上限方向：4695円まで（更新値幅102円・10分間隔で更新）
　　（2）下限方向：1530円まで（通常の更新値幅・3分間隔で更新）


■株主構成・ロックアップ状況
筆頭株主はグロービス系のファンドですが、複数のＶＣを含む全て株主を対象に90日間のロックアップがかかっています。
ただし、解除条項が付帯し、公開価格の1.5倍以上でロックアップ解除になります。



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【２日目予想】　ＩＰＯ イオレ　(2334) : 東証マザーズ　/ 　SBI証券主幹事　　にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ 　
　★公開株数:29万3200株/100株単位 　　吸収金額:5.5億円
　★公募価格:1890円　⇒ 初日初値付かず（最終気配：4350円）


スタート時点から大幅な買い気配で、そのまま初値付かずで終了。最終気配4350円での売買倍率は約3.0倍となっています。
土日休みが入ることで冷静になるというのもありますが、さらに明日は実質5社同時の上場となるため、資金分散の影響もありそうです。

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　 　F 　　　　　　　 　　 （4300円）⇒ 5500円
　　＊･ 　　　　　　 　 　 (7000円）⇒ 6000円前後　　　


■明日の気配運用
　　（1）上限方向：10010円まで（更新値幅220円・10分間隔で更新）
　　（2）下限方向： 3265円まで（通常の更新値幅・3分間隔で更新）

ロックアップ状況
ロックアップは、大株主上位11名と監査役2名を対象に90日間かかっています。解除条項の記載はありません。
ロックアップ対象外のVCは1社のみですが、下位の個人株主（多数）もロックアップはかかっていません。
VC・個人合わせたロックアップ対象外の株式は56.6万株もあるそうです。


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