IPO 歯愛メディカル

【SMBC日興証券:直近IPO 歯愛メディカル & 一家ダイニングプロジェクトで主幹事!】
                                                          .


※ 明日が初日の4銘柄については、吸収金額が大きい順に掲載しました!

IPO 歯愛メディカル(3540)  : JQスタンダード上場 / SMBC日興証券主幹事 にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ  
 ★公募価格:3300円/(仮条件上限) 
 ★公開株数:110万株/100株単位   吸収金額:36.3億円

IPO 歯愛メディカルは、医療関係者(歯科)向けの通信販売事業(ネット・カタログ)を手掛けています。歯科向け通販では、シェアトップの最大手だそうです。
ちょっと珍しいTOKYO PRO Market(東証のプロ向け市場)上場を経てのIPOになります。


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  F.            3500円
  *・           3300円
  証券紙K      3300円


■明日の気配運用
  (1)上限方向:7590円まで(更新値幅165円・10分間隔で更新)
  (2)下限方向:3475円まで(通常の更新値幅・3分間隔で更新)



■株主構成・ロックアップ状況
大株主は、社長の清水氏(比率60%)と上場会社のエアウオター(40%)のわずか2者のみです。(VC保有なし)
両社とも180日間のロックアップがかかっていて、株価による解除条項も付きません。
ちなみに公募は0株で、売出+OAのみの新規上場となっています。

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IPO ジーニー(6562)  : 東証マザーズ上場 / 野村證券主幹事 にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ  
 ★公募価格:1350円/(仮条件上限) 
 ★公開株数:150万4200株/100株単位   吸収金額:20.3億円

以前からのIPO候補で、最先端のネット広告ビジネスを手掛けるアドテクベンチャーになります。アドテク企業の中では知名度も高い企業です。自社開発の「GenieeSSP」は顧客のリピート率が95%を超え、幅広い顧客層を掴んでいます。大株主には、ソフトバンク(第2位株主)、トランスコスモス(第6位株主)などの名前があります。

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  F.            2500円
  *・           2500円
  証券紙K      2000円


■明日の気配運用
  (1)上限方向:3105円まで(更新値幅68円・10分間隔で更新)
  (2)下限方向:1013円まで(通常の更新値幅・3分間隔で更新)



■株主構成・ロックアップ状況
ロックアップは、上位株主に中心に幅広く(9割超)かかっています。
ただしVC・法人などの8者の持分については、公募価格の1.5倍以上で解除になります。解除される株式は合計で773.8万株!もあります。SB系などすぐには売らない可能性が高いとされていますが、やはりRU解除後は注意が必要です。


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IPO ナレッジスイート(3999)  : 東証マザーズ上場 / いちよし証券主幹事 にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ  
 ★公募価格:2000円/(仮条件上限) 
 ★公開株数:33万9200株/100株単位   吸収金額:6.8億円

事業内容は、クラウド形式で提供されるグループウェア、SFA、CRM等の営業支援システム開発・販売を手掛けています。クラウド活用の営業支援関連は、IPO的に好感されやすい業態です。

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  F.            4600円
  *・           6000円
  証券紙K      5000円


■明日の気配運用
  (1)上限方向:4600円まで(更新値幅100円・10分間隔で更新)
  (2)下限方向:1500円まで(通常の更新値幅・3分間隔で更新)



■株主構成・ロックアップ状況
ロックアップはしっかりで、ほとんどの株主を対象に90日間かかっています。ただし、解除条項が付帯し、公開価格の1.5倍以上でロックアップ解除になります。解除分のうちVC保有株数は約21万株とされています。

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IPO すららネット(3998)  : 東証マザーズ上場 / みずほ証券主幹事 にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ  
 ★公募価格:2040円/(仮条件上限) 
 ★公開株数:25万8700株/100株単位   吸収金額:5.3億円

すららネット(3998)は、オンライン学習教材の「すらら」サービスを提供しています。いわゆるeラーニング関連であり、教育のIT化というテーマ性に当てはまる事業内容になっています。明日初日の4銘柄の中で、もっと軽量なIPOになります。

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  F.            4000円
  *・           5000円
  証券紙K      4000円


■明日の気配運用
  (1)上限方向:4695円まで(更新値幅102円・10分間隔で更新)
  (2)下限方向:1530円まで(通常の更新値幅・3分間隔で更新)



■株主構成・ロックアップ状況
筆頭株主はグロービス系のファンドですが、複数のVCを含む全て株主を対象に90日間のロックアップがかかっています。
ただし、解除条項が付帯し、公開価格の1.5倍以上でロックアップ解除になります。



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【2日目予想】 IPO イオレ (2334) : 東証マザーズ /  SBI証券主幹事  にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ  
 ★公開株数:29万3200株/100株単位   吸収金額:5.5億円
 ★公募価格:1890円 ⇒ 初日初値付かず(最終気配:4350円)


スタート時点から大幅な買い気配で、そのまま初値付かずで終了。最終気配4350円での売買倍率は約3.0倍となっています。
土日休みが入ることで冷静になるというのもありますが、さらに明日は実質5社同時の上場となるため、資金分散の影響もありそうです。

◆2日目:初値予想  にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
   F            (4300円)⇒ 5500円
  *・            (7000円)⇒ 6000円前後
   


■明日の気配運用
  (1)上限方向:10010円まで(更新値幅220円・10分間隔で更新)
  (2)下限方向: 3265円まで(通常の更新値幅・3分間隔で更新)


ロックアップ状況
ロックアップは、大株主上位11名と監査役2名を対象に90日間かかっています。解除条項の記載はありません。
ロックアップ対象外のVCは1社のみですが、下位の個人株主(多数)もロックアップはかかっていません。
VC・個人合わせたロックアップ対象外の株式は56.6万株もあるそうです。


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