IPO Mマート

【新規承認、 IPO テンポイノベーション(東証マザーズ) で主幹事!】
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◆4380 Mマート   (  東証マザーズ上場予定 /  みずほ証券主幹事  )    にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:2/23日  BB期間:2/6〜2/13日  仮条件: 1140〜1240円
  ■事業内容:BtoBに特化したインターネットマーケットプレイス事業
  公開株数 公募:45.34万株 売出:13.4万株 OA:8.81万株
  想定価格:1190円/100株単位 (吸収金額:約8.0億円)
  幹事団
    ★みずほ証券
     大和証券
     SMBC日興証券
     岡三証券
     マネックス証券
     SBI証券

 


◆IPO Mマート(4380)、仮条件決定  各社配分(予想) 初値予想

★事業内容は、飲食業界、宿泊業界、中食業界等を買い手としたインターネットのオープンマーケットで、卸販売の無人化を目指すことを基本としたインターネットマーケットプレイス事業を展開しています。

★特徴としては楽天のようなB2C業態ではなく、売り手、買い手ともに企業が対象とするB2B事業であること。そして、モール型というか自らは取引に参加せず、プラットフォームの提供に徹しています。
参考銘柄は、ラクーン、インフォマート、ビューティガレージ、ブロードメディアなど

★想定価格1190円に対し、仮条件は1140〜1240円に決定しました。想定価格(1190円)を中間として上下に±50円(4.2%)とする設定になっています。

★価値条件レンジでの吸収金額は7.7〜8.4億円、初値が飛びやすい10億未満の小型案件になります。予想PERは30.4〜33.1倍となっています。


◆各社配分(割当)
主幹事案件のみずほ証券499,400株4994枚)、約85%が集中、もちろん最大の狙い目証券になります。
2位以下の5社は全て同率の3%が割り当てられ、17600株(176枚)づつの配分となっています。
そして、隠れ(委託)幹事として、岡三オンライン証券からBB可能になっています。

IPO Mマート       
SKIYAKI、 テンポイノベーション、 シルバーライフがBBできます!(前金不要)  岡三オンライン証券



■最新の初値予想
IPO 世紀の上場中止で、株式IPOの第1号に浮上しました。それでなくともネットIT系、マザーズ上場、小型(吸収8億)と人気化要素が揃っていましたが、世紀の上場中止で人気化に一層の拍車がかかりそうです。
業績がややブレ気味という割引き要素もありますが、VCなしがっちりロックアップで爆上げの初値が想定されます。

現時点の大手初値予想 (仮条件:1140〜1240円) 
  初値予想 2600〜3000円 評価:Agg(1番目)  ※仮条件決定前
  初値予想◆   ※仮条件決定後   
  証券紙Kスタンス:強気



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