IPO 信和

 【IPO:「ジェイテックコーポレーション」「神戸天然物化学」など主幹事を連発!】
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◆3447 信和 ( 東証2部上場予定 / 野村證券主幹事  )    にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:3/20日  BB期間:3/2〜3/8日  仮条件: 3/1
  ■事業内容:主に仮説資材、物流機器を中心とした金属製品の製造販売
  公開株数 売出:1199万5800株 OA:179万2600株
  想定価格:1380円/100株単位 (吸収金額:約190億円)
  幹事団
    ★野村證券
     みずほ証券
     大和証券
     SMBC日興証券
     東海東京証券
      岡三証券
     岩井コスモ証券
     SBI証券

会社概要 ・本社:岐阜県海津市  ・会社設立:1977年 ・従業員数:154人(連結)

IPO 信和


◆IPO 信和(3447) のポイント

★3月IPOで6社目、野村主幹事で東証2部に上場予定です。
想定価格1380円(13.8万円)で、吸収金額:190億円です。東証2部では大型案件になります。

★事業内容は、主に仮設資材(くさび緊結式足場・次世代足場)、物流機器(パレット等)を中心とした金属製品の製造・販売を行っています。
類似銘柄は、アルインコ(5933)、中央ビルド工業(1971)、ダイサン(4570)、SRGタカミヤ(2445)など。

★まず東証2部案件で吸収190億円となるとかなり厳しく、荷もたれ感が意識されるでしょう。加えて、公募ゼロの売出案件(売出+OAのみ)の仕様で、売出元がVC(ベンチャーキャピタル)ですので警戒されやすいパターンになっています。業績は堅実型ですが、老舗型(1977年設立)の漢字社名でIPOで人気化するような業態ではありません。

★昨年同様であれば、上場日(3/20日)から月末にかけては、複数同日上場も含むミニIPOラッシュが想定されます。今後の承認しだいではありますが人気分散・資金分散の懸念もあり、ひとまずは様子見案件になりそうです。


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