IPO ファイバーゲート

 【IPO:「SOU」「ジェイテックコーポレーション」「神戸天然物化学」など主幹事を連発!】
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◆9450 ファイバーゲート  ( 東証マザーズ上場予定 / SMBC日興証券主幹事 ) にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:3/23日  BB期間:3/7〜3/13   仮条件: 3/6
  ■事業内容:集合住宅及び商業施設などにおけるWi-Fiサービスの提供
  公開株数 公募:48万6600株 売出:51万5400株 OA:3.82万株
  想定価格:910円/100株単位 (吸収金額:約10.5億円)
  幹事団
    ★SMBC日興証券
     上光証券
     みずほ証券
     SBI証券
     東洋証券
      岡三証券



会社概要 ・本社:札幌市中央区  ・会社設立:平成12年 ・従業員数:122人(連結)

IPO ファイバーゲート


★またもSMBC日興証券主幹事で、市場はマザーズ。想定価格910円(100株あたり9.1万円相当)と低単価です。吸収金額は約10.5億円と小型、荷もたれ感はありません。

★類似銘柄はまずワイヤレスゲート(9419)があげられます。2012年のマザーズ上場で吸収6.3憶円、公募1200円→初値2311円と約1.9倍化しました。そのほか、日本通信(9424)、IIJ(3774)、フリービット(3843)などが参考銘柄になります。

★IPO ファイバーゲートも吸収10.5億円と小型で業績も好調、インバウンド向けのサービスなどテーマ性もあり人気化しそうです。
BBは積極参加になりそうですが、やはり3月終盤ということで、IPOラッシュ(上場集中)には注意したいところ。とりあえずは、知名度が高いQBネットHD(下)と2社同日上場で、資金分散懸念があります。今後の承認も見極めたいところです。




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IPO QBハウス


◆6751 キュービーネットホールディングス  ( 東証上場所属部未定 / 大和・三菱主幹事 ) 
     
  上場日:3/23日  BB期間:3/7〜3/13   仮条件: 3/5
  ■事業内容:ヘアカット専門店チェーン「QB HOUSE」等を運営するキュービーネット株式会社を
          はじめとしたグループ会社の経営管理全般を行う持ち株会社
  公開株数 公募:--株 売出:978万5900株 OA:146万7800株
  想定価格:2250円/100株単位 (吸収金額:約253.2億円)
  幹事団
    ★大和証券
    ★三菱UFJ証券
     みずほ証券
     SMBC日興証券
     東海東京証券
     岡三証券
     岩井コスモ証券
     マネックス証券
     SBI証券
     



会社概要 ・本社:東京都渋谷区  ・会社設立:1995年 ・従業員数:1724人(連結)

IPO QBハウス


★大和証券と三菱UFJ証券の共同主幹事カブドットコム証券での取り扱いが期待できます。現時点では、東証本則市場(所属部未定)となっています。

★想定価格2250円(100株あたり22.5万円相当)で、吸収金額は約253億円が想定されます。東証1部であれば問題ない規模ですが、東証2部だと荷もたれ感がある規模です。公募は0株で、売出+OAのみの案件となっています。

★事業内容は、ヘアカット専門店「QB HOUSE」及び「FaSS(ファス)」の店舗展開により、ヘアカットサービス事業を展開。主力の「QB HOUSE」は、『低価格・短時間・高利便性・ヘアカットのみ・予約不要』という5つの『お手軽さ』をサービスの軸とした、ヘアカットサービスを提供しています。

★やはり公募ゼロの売出案件で、筆頭株主が投資ファンドのインテグラルというのが最大のネックです。当初のジャフコ系インテグラルとファンド間で転売されておりいます。インテグラルによる買収は2014年で、買収額は約100億円規模とされています。今回のIPOがざっくり250億円規模としても、約2.5倍化でファンドにとってはおいしい話ですね。

★ファンド間で転売後にIPOという観点では、コメダHDやすかいらーく(再上場)がありましたが、初値はさえない結果でした。すでに国内店舗数は542店舗ほどあり、できればもっと店舗が少ないうちに上場して欲しかったですね。
知名度もあり、海外での出店など成長余地もありそうですが、「それならなぜファンドはほとんどを手放すのか?」という結論になります。現時点では様子見案件という感じですが、不人気IPOでもカチタスのようなこともあるので今後の評価を見極めたいですね。


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