IPO 日総工産
岩井コスモ証券
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◆2334 神戸天然物化学  ( 東証マザーズ上場 / SMBC日興証券主幹事 ) にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:3/15日  BB期間:2/28〜3/6日  仮条件: 2/27
  ■事業内容:有機化合物の受託研究、受託製造・分離精製及び技術開発
  公開株数 公募:138万株 売出:888万株 OA:34.02万株
  想定価格:2340円/100株単位 (吸収金額:約61億円)
  幹事団
    ★SMBC日興証券  野村證券  SBI証券  エース証券

★想定価格2340円のところ、仮条件は2140円〜2340円に決定。想定価格を上限とする穏当な設定になっています。
仮条件レンジでの吸収金額は、55.8〜61.0億円、予想PERは18.2〜19.9倍です。

★市場は人気の東証マザーズですが、漢字社名で有機化学品の製造受託とやや地味。加えて吸収金額が最大61憶円ありマザーズでは荷もたれ感がある為、小幅高+α程度の予想になっています。

現時点の大手初値予想 (仮条件:2140〜2340円) 
  初値予想 2700〜3000円 P+(4番目)  ※仮条件決定後
  初値予想◆2500〜3000円 ※仮条件決定後
  証券紙Kスタンス:中立



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◆6569 日総工産   ( 東証本則 所属部は未定 /  みずほ証券主幹事  )    にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:3/16日  BB期間:2/28〜3/6日  仮条件: 2/26
  ■事業内容:製造派遣・製造請負、一般事務覇権・BPO、施設介護・在宅介護
  公開株数 公募:115万株 売出:158万株 OA:40.95万株
  想定価格:3570円/100株単位 (吸収金額:約112億円)
  幹事団
    ★みずほ証券  三菱UFJ証券  いちよし証券  岡三証券
     岩井コスモ証券  エース証券  マネックス証券  SBI証券

★想定価格3570円に対し、仮条件は3130円〜3250円とかなり下ブレました。下限で-12.3%となっています。
仮条件レンジでの吸収金額は、88.9〜92.3億円、予想PERは19.7〜20.5倍です。

★人手不足などを背景にテーマ性があるIPOとみていましたが、弱気にうつる「窓開け」の下ブレ仮条件はやや気になるところです。
仮条件の上限で決まれば、晴れて東証1部指定となりますが、もし2部指定になると需給面では不利になります。

現時点の大手初値予想 (仮条件:3130〜3250円) 
  初値予想 3250〜3600円 P−(4番目)  ※仮条件決定後
  初値予想◆3250〜3500円 ※仮条件決定後
  証券紙Kスタンス:やや強気


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◆3489 フェイスネットワーク  ( 東証マザーズ上場予定 / 野村證券主幹事 )    にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:3/16日  BB期間: 2/28〜3/6日  仮条件: 2/27
  ■事業内容:投資用不動産の企画・開発・建築請負・販売及び管理等
  公開株数 公募:80万株 売出:40万株 OA:18万株
  想定価格:1340円/100株単位 (吸収金額:約18.5億円)
  幹事団
    ★野村證券  SMBC日興証券  SBI証券  みずほ証券  岡三証券
     エース証券  むさし証券  藍澤證券  マネックス証券

  


★想定価格1340円に対し、仮条件は1340円〜1400円で想定価格を下限するやや強気の設定です。
仮条件レンジでの吸収金額は、18.5〜19.3億円、予想PERは8.0〜8.4倍です。
他の2銘柄は吸収金額も大きくなっていますが、こちらは上限でも20億円未満とほどほどの規模に納まっています。

★大手2社の予想は共に高い予想ですが、けっこう温度差があります。1社が軽く2倍超の予想になっているのに対し、もう1社はやや控えめ目な予想になっています。


現時点の大手初値予想 (仮条件:1340〜1400円) 
  初値予想 1900〜2200円 P+(3番目)  ※仮条件決定後
  初値予想◆3000〜3500円 ※仮条件決定後
  証券紙Kスタンス:中立


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◆ 【2日目予想!】 SERIOホールディングス (6567)


IPOSERIOホールディングス(6567) : 東証マザーズ上場 / 野村證券主幹事 にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ  
 ★公募価格:1780円/(仮条件上限) 
 ★公開株数:82万8000株/100株単位   吸収金額:14.7億円



◆2日目 : 初値予想    にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
   F            (3500円)⇒  5000円
  *・            (4100円)⇒  4100円前後
   



■明日の気配運用
  (1)上限方向:9420円まで(更新値幅205円・10分間隔で更新)
  (2)下限方向:3075円まで(通常の更新値幅・3分間隔で更新)



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