IPO QBハウス

 【IPO:「SOU」「ジェイテックコーポレーション」「神戸天然物化学」など主幹事を連発!】
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◆6751 キュービーネットホールディングス  ( 東証上場所属部未定 / 大和・三菱主幹事 ) 
     
  上場日:3/23日  BB期間:3/7〜3/13   仮条件: 3/5
  ■事業内容:ヘアカット専門店チェーン「QB HOUSE」等を運営するキュービーネット株式会社を
          はじめとしたグループ会社の経営管理全般を行う持ち株会社
  公開株数 公募:--株 売出:978万5900株 OA:146万7800株
  想定価格:2250円/100株単位 (吸収金額:約253.2億円)
  幹事団
    ★大和証券   ★三菱UFJ証券
     みずほ証券  SMBC日興証券  東海東京証券  岡三証券  岩井コスモ証券  マネックス証券  SBI証券
     



◆IPO キュービーネットHD、仮条件決定  各社配分(予想) 初値予想

★事業内容は、ヘアカット専門店「QB HOUSE」及び「FaSS(ファス)」の店舗展開により、ヘアカットサービス事業を展開。主力の「QB HOUSE」は、『低価格・短時間・高利便性・ヘアカットのみ・予約不要』という5つの『お手軽さ』をサービスの軸とした、ヘアカットサービスを提供しています。

★公募ゼロの売出案件で、筆頭株主が投資ファンドのインテグラルというのが最大のネックです。当初のジャフコ系インテグラルとファンド間で転売されておりいます。インテグラルによる買収は2014年で、買収額は約100億円規模とされています。今回のIPOがざっくり250億円規模としても、約2.5倍化でファンドにとってはおいしい話ですね。

◆各社配分(割当)
IPO QBハウス    
SKIYAKI、 テンポイノベーション、 シルバーライフがBBできます!(前金不要)  岡三オンライン証券


★想定価格2250円に対し、仮条件は2000〜2250円となりました。想定価格を上限とする普通の設定という感じです。
仮条件レンジでの吸収金額は225〜253億円で東証1部ならオーライですが、もし2部となると過大です。
予想PERは21.8〜24.5倍で割高ではありませんが、特に割安というほどでもありません。

★店舗の知名度はありますが、ファンドが筆頭株主でかつ公募ゼロの売出案件ということで、大手予想は公募価格前後の低い評価になっています。
公募価格2083円以下となると東証2部指定となるようで、その場合は公募割れリスクがもっと高くなりそうです。

★理容(床屋)のIPOとしては一応初物です。上場している美容室銘柄には全て株主優待が存在します。QB HOUSEは店舗数も多く、男性でも利用できるので、優待が新設されれば人気が出るかも知れません。

■最新の初値予想
現時点の大手初値予想 (仮条件:2000円〜2250円) 
  初値予想 2250〜2500円 P-(4番目)  ※仮条件決定後
  初値予想◆公募比−10%〜公募同値 ※仮条件決定後
  証券紙Kスタンス:中立



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