IPO SOU
 【IPO:「SOU」「ジェイテックコーポレーション」「神戸天然物化学」など主幹事を連発!】
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◆2334 SOU  (東証マザーズ上場予定 /  SMBC日興証券主幹事)    にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:3/5日  BB期間: 3/6〜3/12 日  仮条件: 3/5
  ■事業内容:ブランド・貴金属・骨董品等の買取及び販売
  公開株数 公募:44万3900株 売出:102.75万株 OA:3.82万株
  想定価格:3090円/100株単位 (吸収金額:約52.4億円)
  幹事団
    ★SMBC日興証券  みずほ証券  SBI証券  
     三菱UFJ証券  岩井コスモ証券  岡三証券  いちよし証券

★事業内容は、ブランド品、貴金属、時計、地金、宝石及び骨董品、美術品などの買取、販売を主としたリユース事業となっています。価格帯は高級路線で、販売時に50,000円以上の単価を確保できるものをメイン商材としています。

★買取専門店「なんぼや」などリサイクル業界ではかなり知られた会社だそうです。社長の嵜本晋輔氏(35歳)は元大阪ガンバMFだそうですが、公式戦出場はわずか4試合だったようですが、Jリーガー挫折からベンチャー社長に転身!ということで、話題性はありそうです。

★想定価格3090円のところ、仮条件は3090円〜3300円に上ブレ決定。想定価格を下限として上限で+6.8%と小幅な上ブレになっています。
仮条件レンジでの吸収金額は52.5〜56.0億円、マザーズでは荷もたれ感も意識される水準です。予想PERは16.0〜17.0倍です。

★買取・リサイクル関連は特に人気業種というほどではありませんが、当社は業績好調で成長性もまずまず、社長が元Jリーガーという話題性もあります。
ただやはりマザーズで吸収50憶円超となると需給面が弱いこともあり、おおむね公募近辺〜小幅高(最大で1.2倍程度)の予想になっています。

現時点の大手初値予想 (仮条件:3090円〜3300円) 
  初値予想 3300〜3700円 P-(4番目)  ※仮条件決定後
  初値予想◆3500〜4000円 ※仮条件決定後
  証券紙Kスタンス:中立



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◆9450 ファイバーゲート  ( 東証マザーズ上場予定 / SMBC日興証券主幹事 ) にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:3/23日  BB期間:3/7〜3/13   仮条件: 3/6
  ■事業内容:集合住宅及び商業施設などにおけるWi-Fiサービスの提供
  公開株数 公募:48万6600株 売出:51万5400株 OA:3.82万株
  想定価格:910円/100株単位 (吸収金額:約10.5億円)
  幹事団
    ★SMBC日興証券  上光証券  みずほ証券  SBI証券  東洋証券   岡三証券




★IPO ファイバーゲートの事業内容は、マンションなどの集合住宅や、商業施設等において、Wi-Fiサービスを提供しています。
★類似銘柄はワイヤレスゲート(9419)など。2012年のマザーズ上場で吸収6.3憶円、公募1200円→初値2311円と約1.9倍化しました。そのほか、日本通信(9424)、IIJ(3774)、フリービット(3843)などが参考銘柄になります。

★想定価格910円のところ、仮条件は910円〜1050円に上ブレ決定。想定価格を下限として上限で+15.8%と強気な設定になっています。仮条件レンジでの吸収金額は10.5〜12.1億円と荷もたれ感はありません。予想PERは17.4〜20.1倍です。

★吸収金額12億円(上限)と小型で業績も好調、インバウンド向けのサービスなどテーマ性もあり人気化しそうです。仮条件の上ブレもプラス評価ととらえて良さそうです。
大手予想も全て強気で、最大で公募比2.8倍(初日初値付かず)までの予想になっています。最近では数少ない「安心して全力参加」できる案件ではないでしょうか。

現時点の大手初値予想 (仮条件:910〜1050円) 
  初値予想 2100〜2400円 Agg(最上級)  ※仮条件決定後
  初値予想◆2400〜3000円 ※仮条件決定後
  証券紙Kスタンス:強気



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