RPAホールディングス
【SBI証券】 ハピタスに登録後、ハピタス経由の口座開設で4000円相当プレゼント!
 SBI証券 ハピタス経由で4000Pプレゼント!
.

◆6572 RPAホールディングス  (東証マザーズ上場予定 / SBI証券主幹事 )    にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:3/27日  BB期間:3/8〜3/14   仮条件: 3/6
  ■事業内容:事務作業代行ソフトウェアの販売等を行うロボットアウトソーシング事業及びアフィリエイトサービス
          を行うアドネットワーク事業
  公開株数 公募:5万株 売出:55万株 OA:---万株
  想定価格:3200円/100株単位 (吸収金額:約19.2億円)
  幹事団
    ★SBI証券   大和証券   SMBC日興証券   エース証券  マネックス証券  
     岡三証券  極東証券  藍澤證券  東洋証券  岩井コスモ証券




★事業内容はロボットアウトソーシング事業、アドネットワーク事業、セールスアウトソーシング事業、コンサルティング事業を展開しています。主力はロボットアウトソーシング事業とアドネットワーク事業です。
ロボットアウトソーシングとは、人工知能(AI)・機械学習等を活用し、人間が行うデータの入力、データ連携などの処理行動を学習し、作業工程を記録することで定型作業を人間に代わって業務を代行・代替する取り組みです。

★社名でもあるRPA(Robotic Process Automation)とはとは、ロボットによる業務自動化の取り組みを表す言葉です。ファナックやサイバーダインから連想されるロボット(マシン)ではなく、AIや「機械学習」といった技術を用いて、主にバックオフィスにおけるホワイトカラー業務の代行を担うソフトウエア的なものです。

RPAホールディングス     
直近IPO テンポイノベーションで主幹事、平幹事も多数あり!】! 東海東京証券 


★想定価格3200円のところ、仮条件は3370円〜3570円に上ブレ決定。想定価格を飛び越え(窓開け)、上限で+11.5%と強気な設定になっています。
仮条件レンジでの吸収金額は20.2〜21.4億円、マザーズでは中型案件になります。予想PERは60.5〜64.1倍です。

★吸収金額は最大21.4倍と小型ではありませんが、RPA=ロボットによる業務自動化ということでいかにも人気化しそうな業態です。人手不足対策というテーマ性もあり、SBI証券主幹事の話題性もありそうです。
公募が上限として初日の気配上限は8200円前後、1社では予想上限で初日初値付かずまで見込んでいます。

現時点の大手初値予想 (仮条件:3370円〜3570円) 
  初値予想 7200〜8200円 Agg(最上位)  ※仮条件決定後
  初値予想◆8000〜10000円 ※仮条件決定後
  証券紙Kスタンス:強気



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆6573 アジャイルメディア・ネットワーク ( 東証マザーズ / みずほ証券主幹事) にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:3/28日   BB期間:3/9〜3/15  仮条件: 3/7
  ■事業内容:ソーシャルメディアや体験を通じたファン発見・活性化・分析サービス「アンバサダープログラム」の提供
  公開株数 公募:7万株 売出:5.4万株 OA:1.86万株
  想定価格:2640円/100株単位 (吸収金額:最大約3.7億円)
  幹事団
    ★みずほ証券  岡三証券   (⇒ 岡三オンライン証券
     SBI証券  SMBC日興証券  エース証券  極東証券


★事業内容は、「ファンの“好き”を加速する」をテーマに、クライアント企業の商品や製品・サービスのファン(アンバサダー)を対象にクチコミの活性化や購買の促進を支援する様々なサービスを提供しています。

★広義のセールスプロモーション・販促支援という業容ですが、アンバサダー(ファン・大使)を活用した利用体験、クチコミ、購入促進に特長があります。SNSなども活用しますが、必ずしもネット媒体に限らず体験イベントなどリアルなプロモーションも展開しています。ただ目論見書にもありますが、やり方を一歩間違うと「ステマ」となりかねないので注意が必要です。

アジャイルメディア・ネットワーク IPO         


★想定価格2640円のところ、仮条件は2800円〜3000円に上ブレ決定。こちらも想定価格を飛び越え(窓開け)、上限で+13.6%上ぶれ。RPAよりもさらに強気な設定になっています。
仮条件レンジでの吸収金額は4.0〜4.3億円。仮条件UPで吸収金額もUPしていますが、まだまだ小粒、超軽量案件になります。予想PERは18.3〜19.6倍です。

★極めてニッチな販促・マーケティング関連で、初モノ上場、業績も好調で成長性があります。そのうえ、マザーズの超軽量(3.7億円)となれば人気化は必至でしょう。
VCの多さは若干気になりますが、事業内容・業績・軽量感と強気要因が大きく勝っており、初値は高騰しそうです。1社では「最大で3日目初値も視野に」というカンカンの超強気スタンスになっています。

★仮条件は上ブレとなりましたが、とにかく絶対的な公開株数(当たりクジ)が少ないため、当選は困難を極めそうな雰囲気です。
自分レベルでは主幹事での裁量配分はほぼ絶望的。支店ではなくネットからのBBが賢明か!? もちろん支店でもBB自体はできますが、「当たりクジが1つも入っていない箱」にまわされると思います(´・ω・`)


現時点の大手初値予想 (仮条件:2800円〜3000円) 
  初値予想 6000〜6900円 Agg(最上位)  ※仮条件決定後
  初値予想◆12000〜16000円 ※仮条件決定後
  証券紙Kスタンス:強気



IPO アジャイルメディア・ネットワーク、ブロガーの初値予想は? にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ 
  (IPOブログランキングにジャンプします)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
来年2018年のIPOに備えての狙い目証券会社は?
むさし証券前金不要でIPO申込みが可能になりました!口座数はまだまだ極少!
       

東海東京証券年末IPO グレイステクノロジーで主幹事!年初IPOの バリューゴルフ と ブラス (共にマザーズ)でも主幹事!
、平幹事も多数実績あり。
       

岩井コスモ証券:今年も早速アカツキ、ヒロセ通商、中本パックスなどで幹事。昨年も幹事実績は多数!