IPO 信和

【新規承認、 IPO テンポイノベーション(東証マザーズ) で主幹事!】
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IPO 信和(3447) : 東証2部上場 / 野村證券主幹事 にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ  
 ★公募価格:1150円/(仮条件下限) 
 ★公開株数:1378万8400株/100株単位   吸収金額:158.6億円

事業内容は、主に仮設資材(くさび緊結式足場・次世代足場)、物流機器(パレット等)を中心とした金属製品の製造・販売を行っています。業績は堅実型ですが、老舗型(1977年設立)の漢字社名の地味業態です。

◆各社初値予想  にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
当初の想定価格は1380円でしたが、仮条件は1150〜1300円に大幅ダウン。さらにその最下限(1150円)で公募価格が決まり、評価的に厳しい模様です。
東証2部案件で吸収158億円となるとかなり厳しく、荷もたれ感が意識されます。加えて、公募ゼロの売出案件(売出+OAのみ)の仕様で、売出元がVC(ベンチャーキャピタル)ですので警戒されやすいパターンになっています。
  F.            1150円
  *・           1085円
  証券紙K      1085円
  ※主幹事の引受価額:1085.46円

大手予想は、公募同値の1150円と、主幹事引受価額の1085円となっています。
また地合い面も、フェイスネットワークそして本日の共和コーポレーション初値天井&急落を受け、踊り場をむかえている状態で、上場にはあまり良い環境ではありません。


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■明日の気配運用
  (1)上限方向:2645円まで(更新値幅80円・10分間隔で更新)
  (2)下限方向: 863円まで(通常の更新値幅・3分間隔で更新)



■株主構成・ロックアップ状況
ロックアップは全ての株主を対象に90日間かかっています。第1位と第2位株主の持分は公募価格の1.5倍以上で解除になります。第1位と第2位株主は共にインテグラル系のVC(ベンチャーキャピタル)です。


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