IPO ラクスル
 
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  上場日:5/31日   BB期間:5/16〜5/22  仮条件: 5/15
  ■事業内容:印刷及び集客支援のシェアリングプラットフォーム「ラクスル」を中心とした印刷事業、物流のシェアリングプラットフォーム「ハコベル」を中心とした運送事業等、産業毎のシェアリングプラットフォームの創出
  公開株数 公募:250万株 売出:844.99万株 OA:164.21万株
  想定価格:(平均)1400円/100株単位 (吸収金額:約176.3億円)
  幹事団
    ★大和証券
    ★三菱東京UFJ証券 (⇒ カブドットコム証券
    ★みずほ証券
     SBI証券
     SMBC日興証券
     マネックス証券

会社概要 ・本社:東京都品川区  ・会社設立:平成21年 ・従業員数:147人

IPO ラクスル



■ IPO ラクスルのポイント

★事業内容は、印刷・集客支援のシェアリングプラットフォーム「ラクスル」を中心とした印刷事業、物流のシェアリングプラットフォーム「ハコベル」を中心とした運送事業等を手掛けています。売上比率は「ラクスル」の印刷事業が圧倒的な比率です。

★想定価格(平均)は1400円(100株あたり14万円相当)、吸収金額が約176億円(最大190億円弱)もありマザーズでは大型案件です。さらに公募株より売出株が約3.4倍と多く、株主一覧にはVC(ベンチャーキャピタル)も複数確認されます。このあたりの微妙感を踏まえて、あえてGW明け第1号にねじ込んだ?という雰囲気も漂っています。

★一方で、HEROZが歴代ランキングを更新するほどの超頑強地合いであり、さらにIPOブランク明けの買いエネルギーも期待できます。業績予想などまだ精査が必要ですが、もし初値が小幅高の方向であれば複数獲得を狙ってみたくなるIPOでもあります。

★大和証券、三菱UFJ証券 、みずほ証券の共同主幹事 であり、この顔ぶれでは店頭・裁量派もピピッと来たことでしょう。ネット証券では、大型だけに三菱UFJからの配分が期待できるカブドットコム証券に期待したいところです。


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