IPO メルカリ

【IPO メルカリ&ラクスルの取り扱いが正式決定!!】
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◆4385 メルカリ ( 東証マザーズ上場予定 / 大和・三菱UFJ  共同主幹事) にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:6/19日   BB期間:6/4〜6/8  仮条件: 6/1
  ■事業内容:CtoCマーケットプレイス「メルカリ」その他のマーケットプレイス関連事業の開発・運営等
  公開株数 公募:1815万9500株 売出:2255万4800株 OA:284万500株
  想定価格:2450円/100株単位 (吸収金額:最大約1067億円)
  幹事団
    ★大和証券
    ★三菱UFJ証券 (⇒ カブドットコム証券
     SMBC日興証券
     みずほ証券
     野村證券
     マネックス証券
     SBI証券
     岩井コスモ証券
     極東証券

会社概要 ・本社:東京都港区  ・会社設立:平成25年 ・従業員数:1014人(連結)

IPO メルカリ



IPO メルカリ(4385) 主幹事・想定価格・吸収金額  

★噂の超大物IPOのメルカリ(4385)が、本日正式に承認されました。上場日は6/19日、市場は東証マザーズ、主幹事は、大和証券三菱UFJ証券の共同主幹事です。三菱UFJが主幹事ということで、カブドットコム証券が狙い目証券の1つとなりそうです。

★想定価格は2450円(100株あたり24.5万円)、吸収金額は約1067億円になります。時価総額は3300億円超となり、今年最大規模のIPOにあたります。東証1部でも大型案件ですが、マザーズでは超大型IPOと言えそうです。


IPO メルカリ(4385) の ポイント 

★主な事業内容は、スマートフォン上で中古品を簡単に売買できるプラットフォーム(メルカリ)を提供しています。
類似銘柄は、楽天(ラクマを運営)、ヤフー(ヤフオクを運営)、GMOペパポ(minneを運営)、DeNA(モバオクを運営)などが挙げられます。スマホに特化したアプリでの国内での最大のライバルは、フリルを吸収し出品手数料無料で攻勢をかけるラクマ(楽天)になります。

★現時点ではまだ今期予想がわからず、前期(30年3月期)は赤字でした。今期黒字化を期待したいところです。
まだ一見しただけで私見ですが、初値的にはLINE(3938)が指標の1つになると考えています。LINEは東証1部上場でしたがIPO時の吸収金額は1328億円あり、知名度の高い大型ベンチャーという共通点があります。LINEは公募3300円⇒ 初値4900円(+48.5%)で、ざっくり1.5倍化しています。

★現実論としては、吸収1000億円超えとなると1.5倍化はかなり大変なことで、莫大な買いエネルギーを必要とします。
LINEは日本国内+α程度の市場しかおさえておらず、ある意味ガラパゴス的でした。一方でメルカリは、アメリカでも成功しつつあり、英国にも進出済み。ワールドワイドな成長性が期待できる部分があります。このあたりがさらなる高評価につながるか、「シェアリング・エコノミー」のテーマ性もあり期待したいところではあります。


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