IPO ラクスル

【今年も多数の主幹事が期待できる準大手証券 です!!】
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  上場日:5/31日   BB期間:5/16〜5/22  仮条件: 5/15
  ■事業内容:印刷及び集客支援のシェアリングプラットフォーム「ラクスル」を中心とした印刷事業、物流のシェアリングプラットフォーム「ハコベル」を中心とした運送事業等、産業毎のシェアリングプラットフォームの創出
  公開株数 公募:250万株 売出:844.99万株 OA:164.21万株
  想定価格:(平均)1400円/100株単位 (吸収金額:約176.3億円)
  幹事団
    ★大和証券
    ★三菱東京UFJ証券 (⇒ カブドットコム証券
    ★みずほ証券
     SBI証券
     SMBC日興証券
     マネックス証券

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◆ IPO ラクスル(4384)、仮条件決定  各社配分(予想) 初値予想

★事業内容は、印刷・集客支援のシェアリングプラットフォーム「ラクスル」を中心とした印刷事業、物流のシェアリングプラットフォーム「ハコベル」を中心とした運送事業等を手掛けています。売上比率は「ラクスル」の印刷事業が圧倒的な比率です。

★想定価格1400円(平均値)に対し、仮条件は1300〜1500円に決定しました。目論見書の想定価格レンジは1300〜1500円(平均1400円)となっていましたので、特に強気・弱気が無い中立的な仮条件になっています。機関投資家の評価的に、強気でも弱気でもない微妙な仮条件となっています。

◆各社配分(割当)
IPO ラクスル          


★仮条件レンジでの吸収金額は163.7〜188.9億円で、マザーズではかなりの大型案件です。さらに超大型のメルカリ(最大1176憶円)が後にひかえています。
今期予想はかろうじて黒字化の予想になっていますが、EPSが微小なためPERは4193〜4838倍でほとんど参考になりません。

★ロックアップは広範囲に90日もしくは180日間かかっていますが、筆頭株主と第8位株主の持分については公募価格の1.5倍以上で解除されます。
また、最初からロックアップなしのベンチャーキャピタル(VC)が2本あり、合計で約30万株を保有しています。

■最新の初値予想
現時点の大手初値予想 (仮条件:3200〜3400円) 
  初値予想 1500〜1700円  評価:P-(4番目)  ※仮条件決定後
  初値予想◆1500〜1800円               ※仮条件決定後  
  証券紙Kスタンス:やや強気



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