IPO 国際紙パルプ商事
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◆9274 国際紙パルプ商事 ( 東証所属部未定 / みずほ証券主幹事) にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:6/26日   BB期間:6/7〜6/13   仮条件: 6/5
  ■事業内容:国内外における紙パルプ卸売業等
  公開株数 公募:700万株 売出:0株 OA:105万株
  想定価格:344円/100株単位 (吸収金額:最大約27.7億円)
  幹事団
    ★みずほ証券
     三菱UFJ証券 (⇒ カブドットコム証券
     SMBC日興証券
     岡三証券
     いちよし証券
     SBI証券

会社概要 ・本社:東京都中央区  ・会社設立:大正13年 ・従業員数:1008人(連結)

IPO  国際紙パルプ商事


国際紙パルプ商事(9274)  主幹事・想定価格・吸収金額  

★6月IPOの承認が続いており、早くも7社目の上場になります。上場日は6/26日、市場は東証1部もしくは2部、主幹事はみずほ証券となっています。

★想定価格は344円(100株あたり3.44万円)で、最近あまり見なかった低位株です。主幹事みずほ証券のネットでは、300株での配分になります。
吸収金額は約27.7億円となり、もし東証1部指定となれば、T1では最小級のIPOとなるでしょう。



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◆ IPO ラクスル (4384) の 支店BB状況について

自分が取引している支店の担当者の話であり、必ずしも正確ではありません。TOP主幹事のDではなく、共同主幹事のMU MZ での話で、支店は郊外支店になります。そのままを記載しますが、最終的な投資判断は自己責任で。

「ブックは少なくはないがマザーズ小型のような超人気ではない。仮に1000株申し込んだ場合、何株か配分はあるでしょう。私(担当者)としては、ラクスルにBBするよりメルカリの方がはるかに良いと思います(キッパリ)」(MU)

「BBはそこそこ程度は入っています。 (端末をチェックして)1000〜2000株前後のBBが入っているようですが、個人投資家はキャッシュリッチなので手当たり次第ほぼ全てのIPOにBBするかたもけっこういます」(MZ)


IPO ラクスル(4384) 私見
吸収金額は188.9億円とマザーズでは大型案件であり、成長期待がある業態ですが、連続赤字のあと取って付けたような黒字化でのIPOです。売出が公募の約3.4倍弱と売出過多で、大株主にVCが多いことから、VCによる売出し色もやや感じられます。オファリングレシオも高めになっています。

もしIPOラッシュ時や複数同日上場であったなら即スルーで問題なし!なのですが、適度なIPO空白期を挟んだ単独上場になります。結局のところ、IPO空白期を経た買いエネルギーの強さ次第という感じがします。
大手予想は、1500〜1700円1500〜1800円で、いずれも下限は公募同値(=仮条件上限)となっています。

またTOP主幹事がD証券であるため、仮条件上限で公開価格を決める傾向が強いです。例えばN証券が主幹事である場合は、忖度的な意味で(配慮して)あえて上限での公開価格にしない場合があります。それに対してD証券では、若干無理目でも上限で決めてくることが多いです。



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