IPO MTG
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◆7806 MTG  ( 東証マザーズ上場予定/ 野村證券主幹事) にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:7/10日   BB期間:6/22〜6/28   仮条件: 6/21
  ■事業内容:美容機器、健康機器、化粧品等の企画開発及び製造販売
  公開株数 公募:590万株 売出:100万株 OA:103万5000株
  想定価格:5290円/100株単位 (吸収金額:最大約419.7億円)
  幹事団
    ★野村證券
     大和証券
     三菱UFJ証券 (⇒ カブドットコム証券
     東海東京証券
     SMBC日興証券
     SBI証券
     みずほ証券
     楽天証券
     いちよし証券
     岡三証券
     エース証券
     マネックス証券
     松井証券

  



会社概要 ・本社:愛知県名古屋市  ・会社設立:平成8年 ・従業員数:1107人(連結)

IPO  MTG


 IPO MTG (7806) の ポイント

★早くも7月IPOが承認されました。IPO MTG (7806) は、野村證券主幹事で7/10日に東証マザーズに上場予定となっています。

★想定価格は5290円(100株あたり52.9万円)と久々のネガサ案件です。吸収金額は約419.7億円とマザーズではかなりの大型IPOになります。吸収1067億円のIPO メルカリにおよびませんが、IPO ラクスルの吸収176億円の2倍を超える規模になります。

★事業内容は美容機器、健康機器、化粧品等の製造・販売となっています。「ブランド開発カンパニー」として、「クリエイション」「テクノロジー」「ブランディング」「マーケティング」の4つの軸を融合した事業ビジョンに基づき、世界中の人々の人生をより美しく、より健康的に輝かせるために、Beauty・Wellnessをテーマにしたブランド及び商品の開発を行っております。

★メルカリほどの知名度はありませんが、MTGという社名よりSIXPADMDNA SKINなどの商品が著名人を起用したCMなどで浸透しています。業績も好調で、とって付けたような黒字化のラクスルとは異なり、売上・利益も順調に伸びています。



★ただやはりマザーズ吸収419億円はかなりボリュームがあり、荷もたれ感もでてきます。メルカリは世界的にも有名なスーパーベンチャーですが、MTGにそこまでのものは感じられません。
一方で、6月最終IPOのスプリックスから約10日間ほどのIPOブランクがある点や、7月となるとIPOがぐっと少なくなってくる点は強気材料になります。

★現時点ではラクスルやメルカリの結果を見てからの判断ですが、リスク面ではラクスルより安心感がある印象です。ただネガサ+野村主幹事ということで、大型の割に簡単には獲得できないかも知れませんね。

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