IPO メルカリ

【IPO メルカリ&ラクスルの取り扱いが正式決定!!】
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  上場日:6/19日   BB期間:6/4〜6/8  仮条件: 6/1
  ■事業内容:CtoCマーケットプレイス「メルカリ」その他のマーケットプレイス関連事業の開発・運営等
  公開株数 公募:1815万9500株 売出:2255万4800株 OA:284万500株
  想定価格:(平均) 2450円/100株単位 (吸収金額:約1067億円)
  幹事団
    ★大和証券  ★三菱UFJ証券 (⇒ カブドットコム証券
     SMBC日興証券  みずほ証券  野村證券  マネックス証券  SBI証券  岩井コスモ証券  極東証券

  



  IPO メルカリ 仮条件決定:2700〜3000円  〔想定価格(平均)2450円〕

★主な事業内容は、スマートフォン上で中古品を簡単に売買できるプラットフォーム(メルカリ)を提供しています。そのほか、福岡市でシェアサイクルサービス「メルチャリ」や、個人間のスキルシェアサービス「teacha」の運営も開始しています。

★想定価格(平均)2450円(2200〜2700円レンジ)に対し、仮条件は2700〜3000円に決定しました。想定価格(平均)2450円より上限で550円もの大幅UPで、想定価格の上限(2700円)を下限とする2700〜3000円というレンジです。
マザーズの超軽量案件ならともかく、大型であることを考慮すればかなり強気の設定といえそうです。

★仮条件の大幅上ブレにより、吸収金額は1,176.0億円〜1,306.6億円にUPし、時価総額は上限で4,059.9億円と4000億円の大台乗せになります。なお、PERは赤字のため算出できません。


IPO メルカリ(4385) 各社配分(割当)の予想 

今回は大和・三菱の2社共同主幹事ですが、大和42%&三菱UFJ37%と比率で大きな差はありません。主幹事2社で8割近い79%を占めています。大型IPOだけあってこの2社の占める株数も莫大で、強力な狙い目証券になります。当然カブドットコム証券もネット系では絶対外せないですね。

全公開株数が約4355万株もあるだけに、下位の平幹事証券といえどもあなどれません。
特にマネックス証券は56800株(568枚)も割当があり、ほぼ100%が完全平等抽選になるので必ずBB参加したいところ。SBI証券も同じく56800株(568枚)の配分があり、約半分弱が抽選にまわるので期待したいですね。

IPO メルカリ   



■現時点の初値予想
★ 初値的にはLINE(3938)が指標の1つになると考えています。LINEは東証1部上場でしたがIPO時の吸収金額は1328億円あり、知名度の高い大型ベンチャーという共通点があります。LINEは公募3300円⇒ 初値4900円(+48.5%)で、約1.5倍化しました。

★つい最近、消費税申告漏れの指摘というバッドニュースもありましたが、仮条件を見る限りでは悪影響はなかった模様です。

★また、IPOとしては格下で初値不安もあったラスクルが、初値小幅高 ⇒ セカンダリー好調という絵にかいたような理想的パターンになっています。IPO メルカリ にとっても、強力な援護射撃になりそうです。

★大手予想は、ざっくり3000〜4000円のレンジになっていますが、仮条件発表前の予想です。
本日の仮条件の上ブレにより上方修正されそうな感じがします。
 (仮条件後の予想を追記しました)

IPO メルカリ(4385)  現時点の大手初値予想 (仮条件:2700〜3000円) 

  初値予想 3500〜4000円     4000〜4500円 評価:Act(上から2番目) ※仮条件決定後
  初値予想◆(仮:3000〜4000円) 4000〜4500円                  ※仮条件決定後  
  証券紙Kスタンス: やや強気




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