IPO ライトアップ
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◆6580  ライトアップ ( 東証マザーズ上場予定 / SBI証券主幹事) にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:6/22日   BB期間:6/6〜6/12  仮条件: 6/4
  ■事業内容:コンサルティング・研修サービスの提供、ITツール等の商材の卸売、Webコンテンツ制作
  公開株数 公募:1815万9500株 売出:2255万4800株 OA:284万500株
  想定価格:2570円/100株単位 (吸収金額:約20.1億円)
  幹事団
    ★SBI証券
     SMBC日興証券
     藍澤證券
     エース証券
     水戸証券
     岩井コスモ証券
     東洋証券
     松井証券
     マネックス証券


◆各社配分(割当)

IPO ライトアップ    



■最新の初値予想
・想定価格2570円に対し仮条件は2660〜2820円に決定しました。想定価格2570円から窓を開けて強気の上ブレ決定になりました。上限で+250円、率にして+9.7%のUPです。
・仮条件レンジでの吸収金額は20.8億円〜22.0億円とマザーズでは中型規模です。今期予想PERは26.8倍〜28.4倍となっています。


現時点の大手初値予想 (仮条件:2660〜2820円) 
  初値予想 3500〜4000円 評価:Act(上から2番目)  ※仮条件決定前
  初値予想◆3700〜4300円                  ※仮条件決定後
  証券紙:Kスタンス:やや強気





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IPO 国際紙パルプ商事
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◆9274 国際紙パルプ商事 ( 東証所属部未定 / みずほ証券主幹事) にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:6/26日   BB期間:6/7〜6/13   仮条件: 6/5
  ■事業内容:国内外における紙パルプ卸売業等
  公開株数 公募:700万株 売出:0株 OA:105万株
  想定価格:344円/100株単位 (吸収金額:最大約27.7億円)
  幹事団
    ★みずほ証券
     三菱UFJ証券 (⇒ カブドットコム証券
     SMBC日興証券
     岡三証券
     いちよし証券
     SBI証券

■最新の初値予想
・想定価格344円に対し仮条件は314〜344円に決定しました。想定価格344円を上限とする穏当な設定ですが、やや地味系IPOとなるため妥当な仮条件という感じもしますね。
・仮条件レンジでの吸収金額は25.3億円 〜27.7億円、今期予想PERは12.5倍〜13.7倍となっています。
紙パルプ関連の商社(卸売業)とかなりの地味業態ですが、ギリギリで東証1部にすべり込めば、東1の超小型IPOということで堅調な初値が期待できるかも知れません。東証2部指定となると、微妙感がでてきそうです。


◆各社配分(割当)
IPO 国際紙パルプ商事    
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現時点の大手初値予想 (仮条件:314〜344円) 
  初値予想 380〜430円 評価:Act(上から2番目)  ※仮条件決定前
  初値予想◆350〜380円                ※仮条件決定後
  証券紙:Kスタンス:やや強気




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