IPO メルカリ 訂正有価証券届出書(本日分)より

発行価格の決定に当たりましては、2,700円以上3,000円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実施いたしました。当該ブックビルディングにおきましては、国内募集株式数4,288,700株、国内売出株式数14,648,200株及びオーバーアロットメントによる売出し株式数上限2,840,500株(以下、総称して「公開株式数」という。)を目途に需要の申告を受け付けました。その結果、
 /醜陲気譴秦躰要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
 ⊃醜陲気譴秦躰要件数が多数にわたっていたこと。
 申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。

が特徴として見られ、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における市場評価及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1株につき3,000円と決定いたしました。


【6月マザーズIPO:ログリーで主幹事!】


★ 仮条件2,700〜3,000円に対し、公募価格は上限となる3,000円に本日決定しました。
[公募分] 国内募集:4,288,700株/海外募集:13,870,800株 ⇒  国内募集:2,111,000株/海外募集:16,048,500株
※国内公募分が大幅に減らされ、もとから多かった海外分がさらに増えたようです。当然、国内での競争率は高くなります。
(売出し分の内外比率は変更なし。公開株式数全体では国内1959万9700株、海外2395万5100株となり、内外比率は45:55と海外分が多くなりました)