バンク・オブ・イノベーション
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◆4393 バンク・オブ・イノベーション  ( 東証マザーズ上場予定 / 野村證券主幹事)  にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:7/24日     BB期間:7/6 - 7/12      
  仮条件: 1,160円 - 1,180円
  ■事業内容:スマートフォンゲームアプリの開発・運営
  公開株数:265,000株(公募130,500株、売出100,000株、OA34,500株)
  想定価格:870円/100株単位 (吸収金額:約2.5億円)


◆IPO バンク・オブ・イノベーション(4393)、仮条件決定  各社配分(予想) 初値予想

★想定価格870円に対し、仮条件は870〜960円に決定しました。
上限で+90円、率にして+10.3%の上ブレとなっています。

★価値条件レンジでの吸収金額は2.3〜2.5億円、地方IPO並みの超小粒案件です。
予想PERは16.3〜18.0倍となっています。


◆各社配分(割当)
 バンク・オブ・イノベーション      
SKIYAKI、 テンポイノベーション、 シルバーライフがBBできます!(前金不要)  岡三オンライン証券



■最新の初値予想
・幹事団が大和証券とSBI証券だけという珍しい案件で、事業内容はスマートフォン向けゲーム開発となっています。
スマホ向けゲームでは大手ではなく中堅レベルで、ヒット作が多いという感じでもありません。やはり、吸収金額2.5億円の地方IPO並みの超軽量感がチャームポイントになりそうです。

・大手予想は最大で約2.3倍(初日の初値)と、超軽量のわりには高い予想ではありません。ベンチャーキャピタル(VC)持ち分のロックアップが1.5倍で解除されることなどが、抑制要因になっているようです。

現時点の大手初値予想 (仮条件:870〜960円) 
  初値予想 1900〜2200円 評価:Agg(最上級) 仮条件決定後 
  初値予想◆2000〜2258円  ※仮条件決定後   
  証券紙Kスタンス:強気





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