IPO イボキン
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◆5699 イボキン  ( JASDAQスタンダード上場予定 / 東海東京証券主幹事)  にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:8/2日     BB期間:07/17 - 07/23      
  ■事業内容:解体事業、環境事業および金属事業による総合リサイクル事業
  公開株数:717,600株(公募484,000株、売り出し140,000株、オーバーアロットメント93,600株)
  想定価格:2010円/100株単位 (吸収金額:約12.613.8億円)    仮条件:1,760円 - 1,930円


◆IPO イボキン(5699)  、仮条件決定  各社配分(予想) 初値予想

★想定価格1760円に対し、仮条件は1760円 - 1930円 に決定しました。想定価格を下限とする強気な設定で、上限で+170円、率にして+9.7%の上ブレです。

★価値条件レンジでの吸収金額は12.6〜13.8億円と軽量ではありませんが、特に荷もたれ感もありません。予想PERは11.9〜13.0倍となっています。

◆各社配分(割当)
IPO  イボキン     


■最新の初値予想
・建築物やプラントなどの解体事業や、環境事業(産業廃棄物収集)などを手掛ける総合リサイクル企業です。
リサイクル関連は、地味なイメージがあり人気業種とはいえません。プラントなどの解体事業も手掛けており、セカンダリーでも高く評価されたベステラ(1433)を彷彿させる一面ももっています。

・吸収金額は13.8億円で荷もたれ感はありませんが、上場日はシステムサポート(吸収金額12億円)との2社同日上場になります。人気度では、IT系のシステムサポートに分があります。若干の資金分散はありそうですが、両社ともほどほどの上場規模であるため、大きな影響はなさそうです。


現時点の大手初値予想 (仮条件:1,760円 - 1,930円 ) 
  初値予想 2000〜2300円 評価:P+(3番目) 仮条件決定前
  初値予想◆2500〜3000円  ※仮条件決定後   
  証券紙Kスタンス:やや強気



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