IPO システムサポート
◆4395 アクリート  ( 東証マザーズ上場予定 / みずほ証券主幹事)  にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:8/2日     BB期間:07/18 - 07/24       
  ■事業内容:IT(情報技術)システム開発、データベース(Oracle)やクラウド(AWS/Azure)の移行・基盤構築、
          ERP(SAP)の導入・運用保守、データセンター運営、自社パッケージソフトの開発・販売
  公開株数:747,500株(公募540,000株、売り出し110,000株、オーバーアロットメント97,500株)
  想定価格:1650円/100株単位 (吸収金額:約8.1億円)    仮条件:1,650円 - 1,750円


◆IPO プロレド・パートナーズ(7034) 、仮条件決定  各社配分(予想) 初値予想

★想定価格1650円に対し、仮条件は1,650円 - 1,750円 に決定しました。想定価格を下限とする設定で、上限で+150円、率にして+3.6%の小幅上ブレです。

★価値条件レンジでの吸収金額は12.3〜13.1億円で、小型軽量ではありませんが、特に荷もたれ感もないレベルです。予想PERは14.4〜15.2倍となっています。

◆各社配分(割当)
IPO システムサポート         
SKIYAKI、 テンポイノベーション、 シルバーライフがBBできます!(前金不要)  岡三オンライン証券




■最新の初値予想
・いわゆるSI(システム・インテグレーター)会社で、ソリューション事業(構成比82.5%)、アウトソーシング事業(13.3%)、プロダクト事業(3.7%)等を手掛けています。

・SI関連は上場会社がとても多く、あまり目新しさはありません。とはいえ、一応IT関連の範疇となり、吸収金額もほどほど、VCによる出資もないため、最大で公募比2.3倍ほどの初値予想がでています。

・上場日の8/2日は、IPO:イボキン(5669)との2社同日上場です。イボキン(吸収金額:約13.8億円)は、やや地味なリサイクル関連なため、人気面では当社のほうがになります。
資金分散が無いとは言えませんが、両社合わせても約27億円程度の吸収金額なので大きな影響はなさそうです。

・むしろ8/2日上場のあとは、恒例のお盆休み=IPOブランクが控えています。初値後のセカンダリーでも、IPOブランクを意識した展開が期待されます。


現時点の大手初値予想 (仮条件:1,650円 - 1,750円) 
  初値予想 3500〜4000円 評価:P+(最上級) 仮条件決定前
  初値予想◆А3000〜4000円)  ※仮条件決定前 暫定   
  証券紙Kスタンス:強気



IPO プロレド・パートナーズ(7034)、IPOブロガーの初値予想は? にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ 
  (IPOブログランキングにジャンプします)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2018年IPO後半戦に向けて狙い目証券会社は?
東海東京証券 最新マザーズIPO インバウンドテックで待望の主幹事!、平幹事も多数実績あり。
       

SMBC日興証券 IPO IPO はてな と フェニックスバイオ(マザーズ)で主幹事!幹事数もTOP級の多さ!
         

岩井コスモ証券:今年も早速アカツキ、ヒロセ通商、中本パックスなどで幹事。昨年も幹事実績は多数!