IPO チームスピリット

【新規承認、 IPO イボキン(JASDAQスタンダード) で主幹事!】
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◆4397 チームスピリット  ( 東証マザーズ上場予定/ 野村證券主幹事) にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:8/22日   BB期間:08/06 - 08/10  仮条件: 1000〜1200円
  ■事業内容:勤怠管理、経費精算、工数管理などを一体化したクラウドサービス「TeamSpirit」などの提供
  公開株数552,000株(公募400,000株、売り出し80,000株、OA72,000株)

  想定価格:1000円/100株単位 (吸収金額:最大約5.5億円)
  幹事団
     野村證券
     SMBC日興証券
     三菱UFJ証券
     SBI証券


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◆IPO チームスピリット(4397)、仮条件決定  各社配分(予想) 初値予想

★想定価格1000円に対し、仮条件は1000円〜1200円に決定しました。想定価格を下限として、上限は+200円、率にして+20%とかなり強気な設定です。資金吸収額は、5.5億円〜6.6億円レンジになります。

★勤怠管理、経費精算、工数管理などを一体化したクラウドサービスを提供しています。人気化しやすいクラウド関連のマザーズ銘柄とあって人気化は必至。BBは、全力参加となりそうです。

★業績面では、連続赤字からやっと黒字化したタイミングでのIPOで、EPSはわずか2円程度しかありません。そのため予想PERは478〜574倍とバカ高くなっています。ただ売上の伸びが5年で約10倍化しており、成長性の高さが高評価されそうです。



◆各社配分(割当)

IPO チームスピリット       
SKIYAKI、 テンポイノベーション、 シルバーライフがBBできます!(前金不要)  岡三オンライン証券



■最新の初値予想
IT系のなかでも特に人気化しやすいクラウド関連銘柄でかつ、吸収金額6.6億円の小型案件で、8月の数少ないIPOで単独上場と、人気化要因が揃っており、初値高騰が予想されています。

ただ、株主構成を見ると、上位株主にはVC(ベンチャーキャピタル)がずらりと並んでいます。VC分も90日間のロックアップがかかっていますが、公開価格の1.5倍以上で解除になります。このため現時点では、極端に高い初値予想はでておりません。


現時点の大手初値予想 (仮条件:1000〜1200円) 
  初値予想 2200〜2500円 評価:Agg(最上級)  ※仮条件決定前
  初値予想◆2000〜2400円       ※仮条件決定後   
  証券紙Kスタンス:強気




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