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◆7035 and factory  ( 東証マザーズ上場予定/ みずほ証券主幹事) にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:9/6日   BB期間:08/21 - 08/27  仮条件: 8/17
  ■事業内容:主にモバイル広告を掲載した無料スマートフォンアプリの提供、IoT(モノのインターネット)技術を
          導入したスマートホステル「&AND HOSTEL」の共同運営
  公開株数 851,000株(公募430,000株、売出310,000株、OA111,000株)
  想定価格:2470円/100株単位 (吸収金額:最大約21.6億円)
  幹事団
    ★みずほ証券
     大和証券
     SBI証券
     エース証券
     岩井コスモ証券
     いちよし証券


  



■ 会社概要 ・本社:東京都目黒区  ・会社設立:2014年 ・従業員数:56人

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IPO アンドファクトリーのポイント


★早速9月IPOの第1号が承認されました。主幹事はみずほ証券で市場は東証、想定価格2470円で、吸収金額約21.6億円で、マザーズ中型案件になります。

★事業内容は、マンガアプリ やスマホゲーム攻略掲示板アプリなどの無料スマートフォンアプリの提供や、様々なIoTデバイスを備えたIoT空間を楽しめるスマートホステル「&AND HOSTEL」の企画、開発を行っています。

★スマートフォンアプリやIOT関連ということで、IT系のなかでも人気化しやすい業態で、ブックは積極参加となりそうです。ただ、吸収21.6億円ということで軽量ではない為、爆上げと言うほどではないでしょう。

★ほぼ全ての既存株主を対象に180日間のロックアップがかかっています。
VC(ベンチャーキャピタル)の保有株は、ありません。

★上場日は、2社の同日上場となっています。もう1社のナルミヤ・インターナショナル(9275)は、東証2部上場の再上場案件で、人気面では当社のほうが優位になります。


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2017年後半のIPOに備えての狙い目証券会社は?

むさし証券前金不要でIPO申込みが可能になりました!口座数はまだまだ極少!
       

東海東京証券年末IPO グレイステクノロジーで主幹事!年初IPOの バリューゴルフ と ブラス (共にマザーズ)でも主幹事!
、平幹事も多数実績あり。
       

岩井コスモ証券:今年も早速アカツキ、ヒロセ通商、中本パックスなどで幹事。昨年も幹事実績は多数!