IPO テノHD
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◆7037 テノ.ホールディングス  ( マザーズ・Qボード 上場予定/ 野村證券主幹事) にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:9/20日   BB期間:9/3〜9/7  仮条件: 8/30
  ■事業内容:直営保育所・受託保育所の運営、幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービス
           ・ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(保育士養成講座等)の運営
  公開株数 公募:35万株 売出:5万株 OA:6万株
  想定価格:4440円/100株単位 (吸収金額:最大約20.4億円)
  幹事団
    ★野村證券
     三菱UFJ証券
     みずほ証券
     FFG証券
     西日本シティTT証券
     岡三証券
     SBI証券
     マネックス証券


  



会社概要 ・本社:福岡市博多区  ・会社設立:平成11年 ・従業員数:1606人

IPO  テノHD




テノ.ホールディングス(7037) の ポイント

★テノ.ホールディングス(7037)は、野村證券主幹事で、東証マザーズと福証Qボードに上場予定です。上場日の9/20日は、IPO アズーム(3496) との2社同日上場になっています。

★少子化対策や女性の社会進出など、国策がらみで非常にテーマ性が高い事業内容となっています。業種的人気度はITネット関連ほど高くはありませんがテーマ性があり、BBは積極参加になりそうです。

★想定価格は4440円(100株あたり44.4万円)とネガサ案件です。吸収金額は約20.4億円で、マザーズでは中型案件になります。そのため、吸収数億円レベルのマザーズ軽量案件ほどの爆上げは無いでしょうが、高い初値が想定されます。

★株主構成では第3位と第4位株主がVCで、合計20万株とかなり多く保有しています。VCを含め広範囲に90日間のロックアップがかかっていますが、VC持ち分の20万株については、公開価格の1.5倍以上で解除になります。



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