IPO チームスピリット

【IPO イボキン(JASDAQスタンダード) で主幹事!】
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  上場日:8/22日   BB期間:08/06 - 08/10  仮条件: 1000〜1200円
  ■事業内容:勤怠管理、経費精算、工数管理などを一体化したクラウドサービス「TeamSpirit」などの提供
  公開株数552,000株(公募400,000株、売り出し80,000株、OA72,000株)

  想定価格:1000円/100株単位 公開価格:1200円(吸収金額:約6.6億円)


事業内容は、勤怠管理、経費精算、工数管理などを一体化したクラウドサービスを提供しています。IT系クラウド関連のマザーズ銘柄とあって高初値が期待できそうです。

◆各社初値予想  にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
想定価格1000円に対し仮条件は1000〜1200円に大幅上ブレ、公開価格は上限の1200円に決定しました。
吸収金額6.6億円と公開規模は小型ですが、VC保有が多いうえ、VC持分は公募価格の1.5倍以上でロックアップ解除となります。その為、やや割り引かれた初値予想になっています。

  F.           2500円
  *・           2400円
  証券紙K      2500円


大手予想のレンジは2400〜2500円(公募比2.0倍〜2.08倍)となっています。今回は3社とも大差はない予想になっています。明日の気配上限は2760円となっており、3社とも明日中の初値形成を見込んでいます。



■明日の気配運用
  (1)上限方向:2760円まで(更新値幅60円・10分間隔で更新)
  (2)下限方向:900円まで(通常の更新値幅・3分間隔で更新)



■株主構成・ロックアップ状況
ほとんどの株式に90日間のロックアップがかかっています。ただし、解除条項があり、VC5社の持分に関しては公開価格の1.5倍(1800円)以上で解除になります。
1.5倍以上でのロックアップ解除分は、合計351万株もあるため(全公開株数は55.2万株)、注意が必要です。



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