IPO マリオン
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  上場日:9/13日   BB期間:8/27〜8/31  仮条件: 8/23
  ■事業内容:賃貸用不動産の運営および監理ならびに不動産賃料収入に基づく
           不動産証券化商品の組成及び販売
  公開株数 公募:24万3200株 売出:0株 OA:3万6400株
  想定価格:2170円/100株単位 (吸収金額:約6.1億円)
  幹事団
    ★SBI証券
     SMBC日興証券
     エース証券
     極東証券
     東海東京証券
     むさし証券
     藍澤證券
     岩井コスモ証券
  



◆IPO マリオン(3494)、仮条件決定と各社配分(予想)

★不動産セクターのIPOで、不動産賃貸サービス、不動産証券化サービス 、不動産売買等を手掛けています。
不動産証券化サービス では、サラリーマンボンドの名称のもと、インターネットでの申込が可能なクラウドファンディング型不動産証券化商品を提供しています。クラウドファンディング関連IPOとして注目されそうです。

★想定価格2170円に対し、仮条件は2200〜2380円に決定しました。想定価格(2170円)を飛び越える窓開けの上ブレ設定で、上限で+210円、率にして+9.7%のUPとなっています。

★価値条件レンジでの吸収金額は6.2〜6.7億円と小型軽量で荷もたれ感はありません。予想PERは、12.2〜13.2倍となっています。


◆各社配分(割当)
主幹事案のSBI証券に20万6,600株2066枚)、全体の約85%が集中しています。
2位以下ではぐっと落ちてしまい、2番手のSMBC日興証券が約12,200株(122枚)で約5%の割り当てとなっています。

IPO マリオン      
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■最新の初値予想
吸収金額:約6.7億円と小型のマザーズ案件で、成長期待の高いクラウドファンディング関連IPOとして
買いが集まりそうです。現時点の大手初値予想では最大2倍超となる5000円までの初値予想となっています。

上場日は、IPO 香陵住販(吸収金額7.2億円)との2社同日上場となっています。 香陵住販(3495)は、地方展開の従来型不動産会社であるため、人気面ではIPO マリオン(3494)のほうが、一枚上手と思われます。
ただ両社合わせても14億円程度の資金吸収となるため、過度な資金分散の心配はありません。むしろ、低迷
すろ新興市場の状況や、さえない直近IPOの動向のほうが心配です。


現時点の大手初値予想 (仮条件:2200〜2380円) 
  初値予想 4300〜5000円 評価:Agg(1番目)  ※仮条件決定前
  初値予想◆4000〜5000円              ※仮条件決定後   
  証券紙Kスタンス:やや強気




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