IPO テノHD
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◆7037 テノ.ホールディングス  ( マザーズ・Qボード 上場予定/ 野村證券主幹事) にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:9/20日   BB期間:9/3〜9/7  仮条件: 8/30
  ■事業内容:直営保育所・受託保育所の運営、幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービス
           ・ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(保育士養成講座等)の運営
  公開株数 公募:35万株 売出:5万株 OA:6万株
  想定価格:4440円/100株単位 (吸収金額:最大約20.4億円)
  幹事団
    ★野村證券
     三菱UFJ証券
     みずほ証券
     FFG証券
     西日本シティTT証券
     岡三証券
     SBI証券
     マネックス証券


  



◆IPO テノ.ホールディングス(7037)、仮条件決定  各社配分(予想) 初値予想

★直営保育所・受託保育所の運営、幼稚園や保育所に対する保育士派遣などを手掛けています。
少子化対策や女性の社会進出など、国策がらみで非常にテーマ性が高い事業内容となっています。業種的人気度はITネット関連ほど高くはありませんがテーマ性があり、BBは積極参加になりそうです。

★想定価格4440円に対し、仮条件は4440〜4600円に決定しました。想定価格(4440円)を下限とする設定で、上限で+160円で率にして+3.6%の小幅UPとなっています。

★価値条件レンジでの吸収金額は20.4〜21.2億円、マザーズ案件としては小型ではなく中型規模になります。予想PERは28.8〜29.8倍となっています。


◆各社配分(割当)

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■最新の初値予想
★さほど人気業種ではない点や吸収金額の大きさに加え、直近IPOの不振、新興市場の低迷などがあり、仮条件前の予想はあまり高くありません。大手1社のBBスタンスも上から3番目と控えめな評価になっています。

★株主構成では第3位と第4位株主がVCで、合計20万株とかなり多く保有しています。VCを含め広範囲に90日間のロックアップがかかっていますが、VC持ち分の20万株については、公開価格の1.5倍以上で解除になります。

現時点の大手初値予想 (仮条件:4440〜4600円) 
  初値予想 5400〜6000円 評価:P+(3番目)  ※仮条件決定前
  証券紙Kスタンス:やや強気





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