IPO アイリックコーポ
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◆7325 アイリックコーポレーション ( 東証マザーズ上場予定/ 野村證券主幹事) にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:9/25日   BB期間:9/5〜9/11   仮条件: 9/3
  ■事業内容:個人及び法人向けの保険販売を行う保険販売事業、保険代理店や
          その他の保険販売会社に対して保険に関するソリューションを
          提供するソリューション事業及びシステム開発等を行っているシステム事業
  公開株数 公募:62万株 売出:10万株 OA:10.8万株
  想定価格:1410円/100株単位 (吸収金額:約11.7億円)
  幹事団
    ★野村證券
     いちよし証券
     藍澤證券
     エース証券
     水戸証券
     むさし証券
     マネックス証券
     SBI証券


  



◆IPO アイリックコーポ(7325)、仮条件決定  各社配分(予想) 初値予想

★事業内容は、個人・法人向けの保険販売を行う保険代理店や、その他の保険販売会社に対してソリューションを提供するソリューション事業及びシステム開発等を行っているシステム事業 を手掛けています。

★想定価格1410円に対し、仮条件は1600〜1770円に上振れて決定しました。想定価格(1410円)を飛び越える強気の設定で、上限で+360円、+25.5%と最近では珍しいレベルの強気の設定となっています。

★価値条件レンジでの吸収金額は13.2〜14.7億円と小型案件ではありませんが、特に荷もたれ感が意識されるレベルでもありません。予想PERは20.4〜22.5倍となっています。



◆各社配分(割当)

IPO アイリックコーポ        
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■最新の初値予想
★保険販売や代理店関連のIPOは、過去例からするとあまり人気化しない例が多かったのですが、アイリックコーポは想定外に強い仮条件となり、事前評価は高かったようです。
保険販売事業ではなく、IT的側面があるシステム・ソリューション事業の部分が評価されたものと思われます。

また筆頭株主はベンチャーキャピタルとなっていますが、ロックアップ(解除条項なし)が掛かっています。またVCは売出しも実施していません。


現時点の大手初値予想 (仮条件:1600〜1770円) 
  初値予想 2200〜2500円 評価:P+(3番目)  ※仮条件決定後
  証券紙Kスタンス:やや強気



IPO イーエムネットジャパン(7036)、IPOブロガーの初値予想は? にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ 
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