SBIインシュアランスグループ
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◆7326 SBIインシュアランスグループ ( 東証マザーズ上場予定/ みずほ証券主幹事) にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:9/14日   BB期間:9月18日〜9月21日  仮条件: 9/6日
  ■事業内容:損害保険業、生命保険業、少額短期保険業を営む子会社の経営管理及び
           それに付帯・関連する事業
  公開株数 公募:400万株 売出:171万株 OA:85.65万株
  想定価格:2160円/100株単位 (吸収金額:約141.8億円)
  幹事団
    ★みずほ証券
     SBI証券

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◆IPO SBIインシュアランスグループ(7326)、仮条件決定  各社配分(予想) 初値予想

★事業内容は、インターネットや代理店を通じ、損害保険や生命保険、少額短期保険の事業を展開しています。SBIホールディングスが筆頭株主であり、親子上場にあたります。

★想定価格2160円に対し、仮条件は1800〜2160円に下振れて決定しました。想定価格(2160円)を上限として、下限で-360円、-16.6%と下限が広く、やや弱気の設定と言えそうです。

★価値条件レンジでの吸収金額は118.2〜141.8億円で、マザーズではかなりの大型案件で荷もたれ感が意識されるでしょう。予想PERは48.8〜58.5倍となっています。



◆各社配分(割当)
幹事団は2社のみで、主幹事のみずほ証券に70%、2社目のSBI証券に30%の配分となっています。

SBI インシュアランスグループ        
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■最新の初値予想
★吸収金額が上限で141.8億円もあり、マザーズ案件としては過大で需給不安があるうえ、仮条件の下ブレで機関投資家の評価ももう1つと思われます。SBIグループの親子上場に該当し、予想PER48.8〜58.5倍と割安感もありません。

★大手予想のレンジは、小幅な公募割れ〜公開価格近辺までとなっています。
上場日の9/28日は、6233:極東産機(JQ/吸収4.8億円)との2社同日上場になっています。

現時点の大手初値予想 (仮条件:1800〜2160円) 
  初値予想 2160〜2400円 評価:P−(4番目)  ※仮条件決定後
  証券紙Kスタンス:中立




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