IPO ソフトバンク
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◆9143 ソフトバンク( 東証所属部未定 / 野村・大和他6社共同主幹事 )   にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:12/19日     BB期間:12/03〜12/07日    仮条件: 11/30
  ■事業内容:移動/固定通信事業及び ICTソリューションの提供
  公開株数 公募:0 売出:16億369万3700株 OA:1億6036万9400株
  想定価格:1500円/100株単位 (吸収金額:2兆6460億円)
  幹事団
    ★野村證券
    ★大和証券
    ★SMBC日興証券
    ★みずほ証券
    ★三菱UFJ証券   ⇒ カブドットコム証券
    ★SBI証券
     岡三証券
     東海東京証券
     岩井コスモ証券
     水戸証券
     西日本シティTT証券
     松井証券
     マネックス証券
     あかつき証券



会社概要 ・本社:東京都港区  ・会社設立:1986年 ・従業員数:17300人

IPO ソフトバンク



【東海東京証券:今年最後の大物IPO:ソフトバンク上場に向けて備えておきたい口座!】


◆「稼ぎ頭」携帯子会社に期待と不安

東証の上場承認を得て、今年最大の新規株式公開(IPO)案件が固まった。これまで株式市場で売買できたのはファンド事業なども含めたソフトバンクグループ(SBG)だったが、今回のソフトバンク(SB)の上場で通信事業が直接投資対象になる。時価総額は7兆円規模とライバルのKDDIを上回るが、国内の事業環境が厳しさを増す中、海外のライバルとの差は大きい。

SBの想定発行価格を基に計算した時価総額は約7兆1800億円。国内の携帯事業者としてはKDDI(約6.2兆円)を超え、NTTドコモ(約9.6兆円)に次ぐ。上場企業全体でもソニー(7.7兆円)に迫り10位以内に入る見通し。(中略)

上場後、すぐに直面するのが「官製値下げ」圧力への対応だ。SBGの孫正義会長兼社長は格安スマホの展開も含め通信料引き下げへの対応を表明している。この日初めて明らかになったSBの2019年3月期の連結純利益見通しは前期比5%増の4200億円。「成長銘柄としてアピールするには力不足」(国内証券)との声も上がる。

今後は成長戦略よりも配当政策に注目が移る。SBは「連結配当性向85%程度を目安」に掲げる。今期の1株あたり配当37円50銭を基に計算すると半期分の配当性向は約43%。通期で2倍になるとすれば、想定発行価格で計算した配当利回りは5%ライバルのNTTドコモ(約4.3%)やKDDI(4.1%)を上回る。
 (中略)

SBGがSBの6割強を持ち続ける「親子上場」に関しては企業統治面でも課題が残る。東証は「一律に禁止しないが、必ずしも望ましくない」との立場を07年に明示。日立製作所グループなど上場企業の間では親子上場は解消の方向が主流だった。上場審査を担う日本取引所グループの自主規制法人はSBの経営の独立性が担保され、親会社SBGは実質的に投資会社に変質していると判断し、上場を承認した。(2018/11/12 19:30 日経速報ニュース )





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