IPO  Sansan

【IPO ピアズ、フレアス、NATTY SWANKYなど主幹事連発!一般信用売りにも参入!】
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◆4443 Sansan  ( 東証マザーズ上場予定 /  野村證券主幹事 )   にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:6/19日   BB期間: 6/3〜6/6  仮条件: 5/30
  ■事業内容: 法人向け名刺管理サービス「Sansan」及び個人向け名刺管理アプリ「Eight」の提供
  公開株数 公募:50万株 売出:701万株 OA:112.65万株
  想定価格:3,650〜4,500円/100株単位 (吸収金額:約315億〜388億円)
  幹事団
    ★野村證券
     SMBC日興証券
     大和証券
     みずほ証券
     SBI証券
     三菱UFJ証券
     楽天証券
     マネックス証券
     極東証券

会社概要 ・本社:東京都渋谷区  ・会社設立:2007年 ・従業員数:477人

IPO Sansan



◆ IPO Sansan(4443)の主幹事・市場・想定価格・事業内容など

★6月IPOの第5社目となりますが、上場日の6/19日は、日本グランデ(札証アンビシャス)と2社同日上場する予定です。主幹事は野村證券です。

★想定価格はレンジ表示で、3,650〜4,500円(中間値:4075円)で、100株あたり36.5万〜45万円相当になります。吸収金額は約315億〜388億円(中間値:352憶円)が想定され、マザーズ案件としてはかなりの大型案件になります。

★TVコマーシャルでもおなじみのSansan株式会社は、「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションに掲げ、法人 向け名刺管理サービス『Sansan』と個人向け名刺アプリ『Eight』を提供しています。


◆ IPO Sansan(4443)の ポイント

★売出株数が公募株数の約14倍もあり、ほとんどがVC(ベンチャーキャピタル)による売出しになっています。
売上面では急成長していますが、損益はここまで赤字続きとなっています。

★この手のベンチャー企業の中ではCMなどにより知名度もあり、IPOでは好まれるクラウドストック型(月額課金型)のビジネスモデルです。ただ、やはりマザーズで352億円(平均値)という上場規模の大きさや、VCによる売出し比率の高さなどから警戒されやすい面も持ち合わせています。

★いずれにしてもこの規模&スペックでは、初値高騰はまずありません。想定価格レンジが3,650〜4,500円とかなり広いことから、現時点のスタンスは中立とし、仮条件や業績予想、外国人の評価(海外売出しあり)などをふまえての判断になりそうです。

★ほとんどの株式に90日間のロックアップがかかっています。そのうちVC保有分などかなりの株数は解除条項が付き、公開価格の1.5倍以上で解除になります。


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