IPO  新日本製薬
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◆4931 新日本製薬 ( 東証マザーズ上場予定 /  みずほ証券主幹事 )   にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:6/27日   BB期間: 6/11〜6/17   仮条件: 6/7
  ■事業内容: 化粧品、健康食品、医薬品の企画及び通信販売、店舗販売、卸売販売
  公開株数 公募:30万株 売出:457万株 OA:73万株
  想定価格:1470円/100株単位 (吸収金額:約82.3億円)
  幹事団
    ★みずほ証券
     SMBC日興証券
     大和証券
     SBI証券
     マネックス証券
     西日本シティTT証券
     東海東京証券
     いちよし証券

      


会社概要 ・本社:福岡県福岡市  ・会社設立:平成4年 ・従業員数:363人

IPO 新日本製薬



◆ IPO 新日本製薬(4931)の主幹事・市場・想定価格・事業内容など

★上場日は6月最終週の27日(木)で、悪しき習慣とはいえ月末が近いほど、IPO上場の密度が高くなっています。主幹事はみずほ証券で、市場は東証マザーズとなっています。

★想定価格は1430円、100株あたり14.3万円相当になります。吸収金額は約82.3億円と大きく、マザーズ案件としては大型になります。

★東証1部製薬の日本新薬(4516)と混同しそうな会社名ですが、新日本製薬(4931)は、「シンプルであること」と「コラーゲン」を追求した、スキンケアのパーフェクトワンブランドの化粧品や、医薬品、健康食品を取り扱っています。


◆ IPO 新日本製薬(4931)のポイント

★通信(ネット)販売がメインの化粧品会社で、パーフェクトワンブランドはある程度の知名度があります。ただ事業内容的には特に目新しさはなく、類似企業も複数上場しています。業績は売上は適度の右肩上がりですが、利益面は黒字ながらややばらつきがあります。

★老舗地味型の製造業や卸売業ほどの不人気業種ではなく、化粧品関連は優待期待などもありそうです。知名度に加え、想定価格レベルではやや割安感があるため、地合いが普通であれば小幅(微?)高程度の初値は期待できるかも知れません。

★基本的には高評価を得やすいマザーズ上場案件でも、吸収82億円の規模となると荷もたれ感があるうえ、内訳も売出しが公募の15倍超もあり売出優先の案件という感じがします。

★日程面では6月終盤のプチIPOラッシュとなる為、地合いの悪化(買い疲れ)や、IPO同士の競合(新規承認)には注意が必要です。同日上場では、優待で人気化しそうなIPO あさくま(7678)のほうが注目されそうな雰囲気です。

★ロックアップはしっかりで、株数では100%近い株式に90日間のロックアップがかかっています。価格による解除条項はありません。大株主にVCが見当たらないため、VC主導の売出案件ではないようです。


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