IPO あさくま
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◆7678 あさくま ( JASDAQスタンダード上場予定 /  三菱UFJ証券主幹事 )   にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:6/27日   BB期間: 6/11〜6/17   仮条件: 6/10
  ■事業内容: 「ステーキのあさくま」の店舗展開を主業態とするレストラン事業
  公開株数 公募:50万株 売出:9.21万株 OA:8.5万株
  想定価格:1150円/100株単位 (吸収金額:約7.8億円)
  幹事団
    ★三菱UFJ証券(⇒ カブドットコム証券)
     大和証券
     SBI証券
     東海東京証券
     フィリップ証券
     岡三証券
     安藤証券

      


会社概要 ・本社:愛知県日進市  ・会社設立:1949年 ・従業員数:117人

IPO あさくま


◆ IPO あさくま(7678)の主幹事・市場・想定価格・事業内容など

★主幹事は久々の三菱UFJ証券で、JASDAQスタンダードに上場です。上場日は7月終盤の7/27日で、新日本製薬(4931)との同日上場となっています。

★すでにカブドットコム証券) での取り扱いも正式発表されています。三菱UFJ主幹事案件のため、カブコムでのBBは忘れず参加したいところです。

★想定価格は1150円、100株あたり11.5万円相当になります。吸収金額は約7.8億円と小型で荷もたれ感はありません。

★主力事業は、郊外型のステーキ・肉類を中心としたレストラン「ステーキのあさくま」を日本国内に66店舗展開しています。ステーキガストやカウボーイ家族(ロイヤルHD系)よりやや上の価格帯ですが、その分サービスのサラダバーのクオリティが高く、コーンスープも類似チェーンの中では最上級のレベルだと思います。


◆ IPO あさくま(7678)のポイント

★既に株主優待も発表されており、外食関連IPOとしてある程度人気化しそうです。愛知県や関東を中心に知名度もあり、BBは積極参加になりそうです。業績も順調ですが、IPO時の鳥貴族や串カツ田中ほどの成長期待はないかもしれません。

★株主優待は、年間4000円分(1000円×4枚)の食事券が年1回もらえます。「あさくま直営店」「FC加盟店」「あさくまグループ(オランダ坂珈琲邸・もつ焼きエビス参・ファーマーズガーデン・スラバヤ)」で利用できます。

IPO あさくま
(参考:あさくまで使えるテンポスHDの株主優待

★出血サービス中のすかいらーくの優待利回りと比べてしまうとやや見劣りしますが、優待+配当利回りでは5.2%程度(想定価格:1150円ベース)とそこそこ高く、優待ファンからの買いも期待できそうです。(※2020年予想配当=20円)
また、現在は一律100株優待のみですが、すかいらーくのIPO後のように1000株優待新設や優待拡充の可能性も株価次第で少しあります。

★筆頭株主はテンポスHD(2751)で、親子上場に該当します。ロックアップは上位株主を中心にしっかりで、大株主上位6名と役員5名を対象に180日間のロックアップがかかっています。株価による解除条項はついていません。


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