IPO  Sansan

【東海東京証券:最新IPOのグッドスピードはじめ、ヴィッツ&東名で連続主幹事を獲得!】
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◆2976 日本グランデ  ( 札証アンビシャス 上場予定 /  藍澤證券主幹事 )   にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:6/19日   BB期間:5/31〜6/6  仮条件: 5/29日
  ■事業内容: 不動産分譲事業、不動産賃貸事業、不動産関連事業
  公開株数 公募:15万株 売出:3.58万株 OA:--株
  公開価格:750円/100株単位 (吸収金額:1.3億円)

◆各社初値予想  にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
想定価格720に対し仮条件は720〜750円に上ブレとなり、公開価格は上限の750円に決定しました。

  ★トレーダーズ・プレミアム   780円
  ★証券紙K            850円
地方上場の従来型不動産株で、主幹事も非メジャー証券と、最近公募割れした大英産業(福証)の公募割れが記憶に新しいところです。ただ、吸収6.8億円と過大感が強かった大英産業に比べ、日本グランデは吸収1.3億円と小粒案件のため、プラススタートの予想になっています。
参考までに主幹事の引受価額は680.8円となっています。  



■明日の気配運用
  (1)上限方向:1725円まで(更新値幅165円・10分間隔で更新)
  (2)下限方向:563円まで(通常の更新値幅・3分間隔で更新)



ロックアップ状況
ロックアップはほとんどの株に180日間かかっていて、価格による解除条項も付いていません。
VC(ベンチャキャピタル)による保有もありません。

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◆4443 Sansan  ( 東証マザーズ上場予定 /  野村證券主幹事 )   にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:6/19日   BB期間: 6/3〜6/6  仮条件: 5/30
  ■事業内容: 法人向け名刺管理サービス「Sansan」及び個人向け名刺管理アプリ「Eight」の提供
  公開株数 公募:50万株 売出:701万株 OA:112.65万株
  公開価格:4,500円/100株単位 (吸収金額:約388億円)

◆各社初値予想  にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
想定価格3,650〜4,500円に対し仮条件は3650円〜4500円に上ブレとなり、公開価格は上限の4500円に決定しました。

  ★トレーダーズ・プレミアム   4700円
  ★証券紙K            5500円

大手2社予想は、4700円〜5500円(公募比+4.4%〜22.2%)となっています。
赤字かつVC出口色が強いマザーズ大型案件というスペックだけを見ると、公募付近の初値でも不思議ではありません。しかしながら海外投資家や機関投資家の高評価を背景に小幅に高い初値予想になっています。
参考までに主幹事の引受価額は4207.5円となっています。 補欠の繰り上げ当選で200株保有しています。 



■明日の気配運用
  (1)上限方向:10350円まで(更新値幅225円・10分間隔で更新)
  (2)下限方向:3375円まで(通常の更新値幅・3分間隔で更新)



ロックアップ状況
ほとんどの株式に90日間のロックアップがかかっています。そのうちVC保有分などかなりの株数は解除条項が付き、公開価格の1.5倍以上で解除になります。


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