IPO サイバー・バズ(7069)
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◆7069 サイバー・バズ ( 東証マザーズ上場予定 /  大和証券主幹事 )   にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:9/19日   BB期間:9/3〜9/9日   仮条件: 9/2日
  ■事業内容:Instagramを中心とした自社サービスとしてのインフルエンサーマーケティングや
          SNSアカウント運用企画代行などのソーシャルメディアマーケティング
  公開株数 公募:37万株 売出:22.45万株 OA:8.91万株
  想定価格: 2000円(100株単元) (吸収金額:13.6億円)
  幹事団
    ★大和証券
     SBI証券
     エース証券
     マネックス証券
     いちよし証券
     岩井コスモ証券


会社概要 ・本社:東京都渋谷区  ・会社設立:2006年 ・従業員数:95人

IPO サイバー・バズ



IPOサイバー・バズ(7069)の主幹事・市場・想定価格・事業内容など

★9月IPOの第4号となる IPO サイバー・バズ(7069)は、大和証券主幹事で東証マザーズに上場予定です。想定価格は 2000円(100株あたり20万円)と平均的で、吸収金額は約13.6億円です。軽量ではありませんが、最近はマザーズでも大型案件が多いなか、荷もたれ感を感じさせないサイズにおさまっています。

★サイバー・バズは、企業がSNSプラットフォームを通して消費者へ行うマーケティング活動を総合的に支援しています。ネット・SNSを活用したマーケティング支援は、既に上場会社がありますが、かなりの人気業態になります。業績も右肩上がりで、成長性も高い業態になります。

★荷もたれ感が無いサイズの人気業種というスペックに加え、デジタルガレージ、サイバーエージェント、ユナイテッドなどネット界の大御所が大株主に存在している点も高評価となりそうです。
BBは競争率が高くなりそうですが、普通に全力参加となりそうです。

ロックアップは、デジタルガレージ、サイバーエージェント、ユナイテッド、そしてSBI系のVCなどを含むほとんどの株主にかかっています。ただし、全てに解除条項が付き、公開価格の1.5倍以上で解除になります。


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