PO 公募増資

【10月最新IPO レオクラン と HPCシステムズで主幹事!一般信用売りにも参入!】
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◆6098 リクルートホールディングス ( 東証1部上場・貸借銘柄 )  PO 公募売出し 
 ・PO株数:  1億1674万5900株(国内3169万5900株・海外7395万6400株と追加分1109万3600株)
          オーバーアロットメントによる売り出し:475万4100株
 ・吸収規模:約4025億円
 ・ディスカウント : 3.0%〜5.0%
 ・価格決定日:9月10日(火)〜9月12日(木) 
 ・受渡し期日:9月18日(水)〜9月20日(金)


 ★幹事証券           割当株数(比率) 
   野村証券          10,656,200株(33.6%)
   SMBC日興証券      9,473,900株(29.9%)
   みずほ証券          5,331,200株(16.8%)
   三菱UFJモルガン証券   4,294,800株(13.6%)
   大和証券            1,337,600株( 4.2%)
   メリルリンチ日本証券     301,100株( 0.9%)
   ゴールドマン・サックス証券 301,100株( 0.9%) 
  


◆リクルートホールディングス<6098.T>の大型売出し
8/28日に、凸版印刷<7911.T>・大日本印刷<7912.T>・三井物産<8031.T>・電通<4324.T>などを売出人とする最大1億1674万5900株の売り出しと上限475万4100株のOA売り出しを行うと発表しました。
吸収規模は約4025億円とかんぽ生命以来の超大型POで、ディスカウント3〜5%、値決めは9月10日9月12日のいずれかの日となっています。
売出に対応するかたちで上限3000万株・800億円の自己株取得枠を設定すると発表。取得期間は売出価格等決定日〜11月29日までとなっています。

上チャートのように、PO発表を受けてリクルートの株価は窓を開けて急落しています。ただ、PO発表後に急騰&乱高下していたかんぽ生命に比べればまっとうな値動きになっていますね。


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