IPO HENNGE
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  上場日:10/8日   BB期間:9/20-9/26日   仮条件: 9/19日
  ■事業内容:企業向けクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」の提供
  公開株数 公募:5万株 売出:125.8万株 OA:19.62万株
  想定価格: 1040円(100株単元) (吸収金額:15.6億円)
  幹事団
    ★野村證券
     クレディ・スイス証券
     大和証券
     いちよし証券
     エース証券
     岡三証券
     丸三証券
     SBI証券
     マネックス証券


会社概要 ・本社:東京都渋谷区  ・会社設立:1996年 ・従業員数:153人

IPO パワーソリューションズ(4450)



IPO HENNGE(4475) の主幹事・市場・想定価格・事業内容など

★9月IPOはやや少ない印象でしたが、10月IPOは順調に承認が進み、早くも3社目の承認となっています。
HENNGE(へんげ)は、野村證券主幹事で東証マザーズに上場予定です。想定価格は 1040円(100株あたり10.4万円)とやや低めで、吸収金額は約15.6億円です。軽量とはいえませんが、最近のIPOのなかでは相対的に小さめの上場規模になります。

★事業内容は、クラウドセキュリティサービス「HENNGE One」をはじめとしたクラウドセキュリティ/メールセキュリティ製品・サービスベンダー、企業向けのSaaSを開発・販売 しています。クラウド&セキュリティ関連ということで、IT系のなかでも人気化しやすい業態になります。

★人気業種であること加え、ビジネスモデルも人気化しやすい定額課金型&クラウドで、業績の伸びも大きくなっており、ブックは全力参加になりそうです。特に荷もたれ感はない吸収金額15.6億円ですが、これでもし吸収数億円級の軽量案件であればかなりのプラチナチケットになっていたことでしょう。

★大株主にはVC(ベンチャーキャピタル)も散見されますが、8割がたの株式に90日間のロックアップがかかっています。このうちVC保有分に関しては、公開価格の1.5倍以上で解除になります。


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