IPO インティメート・マージャー
  
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◆7072 インティメート・マージャー( 東証マザーズ上場予定 / みずほ証券主幹事 )   にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:10/24日   BB期間:10/4〜10/10 日   仮条件: 10/2日
  ■事業内容:データマネジメントプラットフォームの提供、データ活用コンサルティング
  公開株数 公募:26万株 売出:0株 OA:3.9万株
  想定価格: 2320円(100株単元) (吸収金額:6.93億円)
  幹事団
    ★みずほ証券
     SMBC日興証券
     SBI証券
     マネックス証券
     いちよし証券
     岩井コスモ証券
     岡三証券
     香川証券
     極東証券

会社概要 ・本社:東京都港区  ・会社設立:2013年 ・従業員数:37人

IPO インティメート・マージャー



インティメート・マージャー(7072)の主幹事・市場・想定価格・事業内容など

★本日は10月のIPO8社目の承認となりました。
IPO インティメート・マージャー(7072)は、みずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場予定です。想定価格は 2320円(100株あたり23.2万円)と平均的で、吸収金額は約6.9億円と小型で荷もたれ感はありません。

★事業内容は、データマネジメントプラットフォーム(DMP)の提供や、データ活用コンサルティングを手掛けています。DMP専業では最大手企業で、筆頭株主はフリークアウトHD(6094)となっています。
ショーケースTV(3909)、フリークアウトHD(6094)、ロックオン(3690)などが参考銘柄になりそうです。

★ざっくり言えば、ネット広告、ネットマーケティング、アドテク関連のIPOということになり、最上級の人気業態になります。吸収金額6.9億円と軽量感もあり人気化は必至、BBは全力参加でいいと思われます。株数も少なく激しい争奪戦になるでしょう。

★筆頭株主はフリークアウトHD、第3位株主は電通ですが、VC(ベンチャーキャピタル)も多数上位株主になっています。VC含むほとんどの株式に90日間のロックアップがかかっていますが、解除条項があり公開価格の1.5倍以上で解除になります、


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