IPO　インティメート・マージャー
　　
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　　■上場日：10/24日　　 ■ＢＢ期間：10/4〜10/10 日 　　■仮条件： 10/2日
　　■事業内容：データマネジメントプラットフォームの提供、データ活用コンサルティング
　　■公開株数　公募：26万株　売出：0株　ＯＡ：3.9万株
　　■想定価格： 2320円(100株単元)　（吸収金額：6.93億円）
　　■幹事団
　　　　★みずほ証券
　　　　　ＳＭＢＣ日興証券
　　　　　SBI証券
　　　　　マネックス証券
　　　　　いちよし証券
　　　　　岩井コスモ証券
　　　　　岡三証券
　　　　　香川証券
　　　　　極東証券

会社概要　・本社:東京都港区　 ・会社設立:2013年　・従業員数:37人

IPO インティメート・マージャー



インティメート・マージャー(7072)の主幹事・市場・想定価格・事業内容など

★本日は10月のＩＰＯ8社目の承認となりました。
ＩＰＯ インティメート・マージャー(7072)は、みずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場予定です。想定価格は 2320円（100株あたり23.2万円）と平均的で、吸収金額は約6.9億円と小型で荷もたれ感はありません。

★事業内容は、データマネジメントプラットフォーム（DMP)の提供や、データ活用コンサルティングを手掛けています。DMP専業では最大手企業で、筆頭株主はフリークアウトＨＤ（6094）となっています。
ショーケースＴＶ（3909）、フリークアウトＨＤ（6094）、ロックオン（3690）などが参考銘柄になりそうです。

★ざっくり言えば、ネット広告、ネットマーケティング、アドテク関連のＩＰＯということになり、最上級の人気業態になります。吸収金額6.9億円と軽量感もあり人気化は必至、ＢＢは全力参加でいいと思われます。株数も少なく激しい争奪戦になるでしょう。

★筆頭株主はフリークアウトＨＤ、第3位株主は電通ですが、ＶＣ（ベンチャーキャピタル）も多数上位株主になっています。ＶＣ含むほとんどの株式に90日間のロックアップがかかっていますが、解除条項があり公開価格の1.5倍以上で解除になります、


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