IPO サイバー・バズ(7069)
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◆7800 アミファ  ( JASDAQスタンダード上場予定 /  野村證券主幹事 )   にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:9/19日   BB期間:9/2〜9/6   仮条件: 8/29日
  ■事業内容: 主にライフスタイル雑貨の企画・仕入・卸販売
  公開株数 公募:45.5万株 売出:50万株 OA:14.32万株
  公開価格:660円/100株単位 (吸収金額:7.2億円)

◆各社初値予想  にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
想定価格620円に対し仮条件は620円〜660円にやや上ブレ、公開価格は上限の660円に決定しました。吸収金額約7.2億円の小型JQスタンダード案件で、荷もたれ感はありません。

  ★トレーダーズ・プレミアム   900円
  ★証券紙K            800円
  ★M.W              750-800円


大手予想は、800円〜900円(公募比+21.2%〜+36.3%)となっています。
日経平均は2年ぶりの10連騰を演じ、反発モードに入っています。しかし、マザーズ指数や新興銘柄はあまり恩恵がなくいまいちさえない状況がつづいています。



■明日の気配運用
  (1)上限方向:1518円まで(更新値幅33円・10分間隔で更新)
  (2)下限方向:495円まで(通常の更新値幅・3分間隔で更新)



ロックアップ状況
全ての株主に90日間(従業員持ち株会は180日間)のロックアップが掛かっています。解除条項はついていません。
またVC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。



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◆7069 サイバー・バズ ( 東証マザーズ上場予定 /  大和証券主幹事 )   にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:9/19日   BB期間:9/3〜9/9日   仮条件: 9/2日
  ■事業内容:Instagramを中心とした自社サービスとしてのインフルエンサーマーケティングや
          SNSアカウント運用企画代行などのソーシャルメディアマーケティング
  公開株数 公募:37万株 売出:22.45万株 OA:8.91万株
  公開価格: 2300円(100株単元) (吸収金額:15.7億円)

◆各社初値予想  にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
想定価格2000円に対し仮条件は2000円〜2300円に上ブレ、公開価格は上限の2300円に決定しました。吸収金額は約15.7億円、軽量ではありませんが、荷もたれ感があるというレベルでもありません。

  ★トレーダーズ・プレミアム   4000円
  ★証券紙K            4000円

大手予想は共に4000円(公募比+73.9%)となっています。
マザーズ上場のネット関連で人気は高そうですが、マザーズ指数の出遅れや、ロックアップの1.5倍解除などを考慮して、公募比2倍に満たない初値予想になっています。


■明日の気配運用
  (1)上限方向:5290円まで(更新値幅115円・10分間隔で更新)
  (2)下限方向:1725円まで(通常の更新値幅・3分間隔で更新)



ロックアップ状況
ロックアップは、デジタルガレージ、サイバーエージェント、ユナイテッド、そしてSBI系のVCなどを含むほとんどの株主にかかっています。ただし、全てに解除条項が付き、公開価格の1.5倍以上で解除になります。

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