サウジアラムコ IPO
 
                                                                .

■SMBC日興証券、アラムコIPO主幹事に 初の日本企業=関係筋

[ドバイ 26日 ロイター] - サウジアラビアの国営石油企業・サウジアラムコは、SMBC日興証券を新規株式公開(IPO)のブックランナーに決定した。事情に詳しい3人の関係筋が明らかにした。

アラムコは、既に米国や欧州の金融機関を含む10数社を主幹事に選定。新たに日本の金融機関が初めて主幹事団に加わった。アラムコはサウジ国内の証券取引所に発行済み株式数の約1%を上場する計画で、上場規模は200億ドルに上る可能性がある。国際的な主幹事団を通じて投資家層を広げたい考え。

アラムコはリヤドの証券取引所に上場後、海外市場での上場も目指す計画で、東京市場が上場先になるとの観測もある。

日本のメディアによると、東京証券取引所を傘下に持つ日本取引所グループ(JPX)(8697.T)の清田瞭最高経営責任者(CEO)は26日の記者会見で、10月に来日する予定のアラムコの幹部らに面会を申し入れていることを明らかにした。

SMBC日興証券の広報担当者は、コメントを控えた。アラムコはロイターのコメントの求めに応じていない。

ブルームバーグは27日、関係者の話として、IPOのブックランナーには みずほフィナンシャルグループ三井住友銀行、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ(RBC)、スペインのサンタンデール銀行などが含まれると報じた。


話が何度も出ては立ち消えになる超ど級規模のIPO・サウジアラムコ、直近では石油施設が攻撃を受けたことでIPOもまた遠のくと危惧していましたが、主幹事の選定など上場に向けての準備は進んでいるようですね。

本当に東証での上場があるかは何ともわかりませんが、もし本当にSMBC日興証券やみずほの主幹事入り+東証上場が実現すれば、かなり話題性のある超大型外国IPOになりそうですね。


IPO AI CROS、IPOブロガーの初値予想は? にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ 
 (IPOブログランキングにジャンプします)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

来年2019年後半のIPOに備えて ぜひ準備しておきたい穴場系の証券会社
東海東京証券:マザーズIPO グレイステクノロジーで主幹事!主幹事実績は多数!
岩井コスモ証券:幹事多数!ZMO、セグエグループ、リネットジャパンで正規幹事!
むさし証券:マザーズIPO グレイステクノロジーで で正規幹事に!
岡三オンライン証券当ブログ経由の口座開設でもれなく5000円プレゼント!
カブドットコム証券 三菱UFJが幹事のIPOのほとんどがBB可能!特に大型が狙い目。
GMOクリック証券IPO エステルがBB可能に! 今後のGMO系IPOにも期待!
丸三証券 マルサントレード IPO グットコムアセットで幹事!