サウジアラムコ IPO
　
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■ＳＭＢＣ日興証券、アラムコＩＰＯ主幹事に　初の日本企業＝関係筋

［ドバイ　２６日　ロイター］ - サウジアラビアの国営石油企業・サウジアラムコは、ＳＭＢＣ日興証券を新規株式公開（ＩＰＯ）のブックランナーに決定した。事情に詳しい３人の関係筋が明らかにした。

アラムコは、既に米国や欧州の金融機関を含む１０数社を主幹事に選定。新たに日本の金融機関が初めて主幹事団に加わった。アラムコはサウジ国内の証券取引所に発行済み株式数の約１％を上場する計画で、上場規模は２００億ドルに上る可能性がある。国際的な主幹事団を通じて投資家層を広げたい考え。

アラムコはリヤドの証券取引所に上場後、海外市場での上場も目指す計画で、東京市場が上場先になるとの観測もある。

日本のメディアによると、東京証券取引所を傘下に持つ日本取引所グループ（ＪＰＸ）(8697.T)の清田瞭最高経営責任者（ＣＥＯ）は２６日の記者会見で、１０月に来日する予定のアラムコの幹部らに面会を申し入れていることを明らかにした。

ＳＭＢＣ日興証券の広報担当者は、コメントを控えた。アラムコはロイターのコメントの求めに応じていない。

ブルームバーグは２７日、関係者の話として、ＩＰＯのブックランナーには みずほフィナンシャルグループと三井住友銀行、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ（ＲＢＣ）、スペインのサンタンデール銀行などが含まれると報じた。


話が何度も出ては立ち消えになる超ど級規模のＩＰＯ・サウジアラムコ、直近では石油施設が攻撃を受けたことでＩＰＯもまた遠のくと危惧していましたが、主幹事の選定など上場に向けての準備は進んでいるようですね。

本当に東証での上場があるかは何ともわかりませんが、もし本当にＳＭＢＣ日興証券やみずほの主幹事入り+東証上場が実現すれば、かなり話題性のある超大型外国ＩＰＯになりそうですね。


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